Minivan eléctrica de Canoo’s Lifestyle Vehicle.
Fuente: Canoo
Participaciones en el lanzamiento de vehículos eléctricos canoa fueron significativamente más bajos en las primeras operaciones del lunes después de que la compañía anunciara que había acordado vender acciones con descuento para recaudar $ 52,5 millones.
Las acciones de Canoo cerraron a $1.09 el lunes, una caída de más del 12%. La acción ha perdido más del 80% de su valor en los últimos 12 meses.
Canoo dijo en un comunicado que ha llegado a acuerdos con inversores institucionales para vender 50 millones de nuevas acciones, junto con garantías que dan a los inversores la opción de comprar hasta 50 millones más. Los inversionistas están pagando $1.05 por acción, y cada acción viene con un warrant ejercible a $1.30 por acción.
Canoo no nombró a los inversionistas institucionales involucrados en la transacción.
El precio de la transacción es un descuento significativo ya que las acciones de Canoo cerraron a $1,25 el viernes. Para los accionistas actuales, la transacción también representará una dilución significativa de sus participaciones, ya que agregará entre 50 y 100 millones de acciones a las acciones en circulación actuales de la compañía de 356 millones.
Canoo dijo en noviembre que se estaba quedando sin efectivo y esperaba recaudar fondos mediante la emisión de nuevas acciones. Al final del tercer trimestre, solo tenía $ 6,8 millones en sus manos.
Canoo dijo el lunes que usaría las ganancias netas de la oferta para «propósitos generales de capital de trabajo». Se espera que la compañía informe los resultados del cuarto trimestre a finales de este mes.
Un gráfico de 5 días de las acciones de Canoo.
