A medida que se intensifica la batalla por la crucial supremacía tecnológica con China, Estados Unidos y sus aliados se vuelven cada vez más cautelosos respecto de su dependencia de China para los chips semiconductores “heredados”. A principios de este año, los políticos estadounidenses llamado para tomar medidas inmediatas para reducir la dependencia interna de los chips estándar o de seguimiento fabricados en China. El Departamento de Comercio de EE.UU. comparte esta preocupación comenzó una encuesta para mapear las cadenas de suministro de dichos chips en enero de 2024. Este tema también fue un foco destacado en el Abril: reunión del Consejo de Comercio y Tecnología entre Estados Unidos y la UE. Allí, ambos socios se comprometieron a identificar las distorsiones en la cadena de suministro causadas por la producción subsidiada de chips de desecho por parte de Beijing. Estos acontecimientos reflejan un consenso cada vez mayor en Washington y Bruselas de que el control de China sobre las cadenas de suministro de chips de desecho plantea graves riesgos económicos y de seguridad nacional.
Los chips heredados son componentes críticos para una amplia gama de aplicaciones y productos, desde electrónica de consumo y vehículos hasta equipos industriales, sistemas militares y otras infraestructuras críticas como las redes eléctricas. uso del lenguaje utilizado en el Ley de ciencia y CHIPS de EE. UU.Los chips semiconductores que se fabrican mediante un proceso de más de 28 nanómetros se clasifican como «semiconductores heredados». En contraste, los chips de vanguardia actuales (los chips que alimentan nuestros teléfonos inteligentes y las GPU que alimentan herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT) se fabrican en nodos de proceso más sofisticados de 5 o 3 nanómetros. Aunque los chips heredados no tienen el poder de procesamiento bruto de los chips más nuevos de primera línea, también son significativamente más baratos de producir. Sin embargo, la producción rentable de estos chips también depende de la entrega de grandes cantidades, y las fundiciones contribuyen márgenes de beneficio muy reducidos.
Diferentes perspectivas están en abundancia sobre si las preocupaciones de Estados Unidos y sus aliados están justificadas sobre el “Sobrecapacidad” de las fábricas de chips chinas y la velocidad y el alcance de este desarrollo de capacidades. Si China inundara el mercado con chips baratos y subsidiados, los proveedores occidentales no podrían competir en precios y, por lo tanto, podrían vaciar parte de la industria de semiconductores en esos países. En el otro extremo, China podría responder a amplias sanciones negando el acceso al mercado a chips heredados que son fundamentales para muchas industrias y, de hecho, para el modo de vida en el mundo desarrollado. Y finalmente, a medida que estos chips terminen en aplicaciones sensibles o estratégicamente importantes como la aeroespacial, la defensa y la infraestructura, a países como Estados Unidos les resultará difícil digerir la idea de que están siendo producidos por un adversario geopolítico que no puede detectar puertas traseras en estos chips. potencialmente podría poner en peligro la seguridad nacional.
El dominio de China en la antigua cadena de suministro de chips es el resultado de varios factores. Históricamente, los menores costos laborales y de producción han permitido a los proveedores chinos ofrecer precios altamente competitivos en el mercado global. Además, un mercado interno grande y de rápido crecimiento para productos industriales y de consumo basados en estos chips garantizó que las fundiciones nacionales que atendieran la demanda local pudieran lograr economías de escala. Pero la mayor preocupación para Occidente es la inversión masiva de Beijing en la capacidad de producción nacional de chips a través de subsidios y políticas industriales.
El objetivo de China es la autosuficiencia en semiconductores irónico acelerado después de que Estados Unidos impusiera sanciones que afectaron el acceso a chips avanzados e instalaciones de fabricación de chips. Las empresas chinas ya están produciendo alrededor 60 por ciento de los chips líderes del mundo, y Beijing tiene anunciado Apoyo para importantes ampliaciones de capacidad de las instalaciones que producen estos chips durante los próximos años. Esta estrategia refleja la que Beijing siguió con éxito. necesario durante décadas para obtener una ventaja significativa en las cadenas de valor globales de bienes como paneles solares y vehículos eléctricos.
Por las razones esbozadas anteriormente, Estados Unidos y sus aliados están algo limitados en la elección de políticas efectivas. Es poco probable que controles de exportación más estrictos en las instalaciones de fabricación de chips afecten significativamente la producción tradicional de chips porque las operaciones chinas han tenido años para desarrollar la capacidad nacional para las tecnologías necesarias para producirlos. Imponer aranceles elevados a los chips fabricados en China podría aumentar enormemente los costos para las industrias transformadoras en Occidente que los utilizan como componentes intermedios. Esto también podría dar lugar a represalias en forma de restricciones al acceso a otros recursos clave donde los proveedores chinos dominan el mercado, como: b. minerales críticos. Por lo tanto, los regímenes de sanciones y denegación son como aquellos que puede ser efectivo Es poco probable que los intentos de frenar el progreso de China en la fabricación de chips avanzados logren el objetivo de Occidente de reducir la dependencia de los chips chinos heredados. No resuelven fundamentalmente el problema de las arraigadas ventajas de China en la fabricación de chips de desecho.
India podría potencialmente desempeñar un papel clave aquí como base de producción alternativa para chips obsoletos. Conectar las cadenas de suministro de chips heredadas con países como India es probablemente la solución a largo plazo más viable para Occidente.
India ya tiene embarcado en su viaje hacia la industria de los semiconductores, con el firme objetivo de convertirse en un actor importante en la fabricación y el ensamblaje de chips heredados. Las ventajas de costos de la India en mano de obra e infraestructura, combinadas con incentivos gubernamentales, ayudarán a que los chips heredados sigan siendo asequibles para los mercados de todo el mundo sensibles a los precios; un área donde construir enormes capacidades internas no sería competitivo para los países occidentales. Las conexiones ascendentes a su gran grupo de talentos capacitados en diseño e ingeniería de chips y las conexiones descendentes a múltiples instalaciones planificadas de ensamblaje y embalaje garantizarán que los clientes globales que buscan servicios de extremo a extremo para sus necesidades de chips heredados encuentren un ecosistema completo que pueda satisfacer sus necesidades. Además, India está geopolíticamente alineada con Estados Unidos y otros países del Quad, por lo que los fabricantes de chips estarían expuestos a menos riesgos políticos que en China.
Por supuesto, el surgimiento de la India como potencia de fabricación de chips, incluso en los centros tradicionales, no se producirá de la noche a la mañana. Recientemente se inauguró la primera instalación de fabricación comercial. Pero a Occidente le conviene acelerar la transformación de la India en una potencia de semiconductores centrada en los chips tradicionales. Se pueden implementar medidas concretas y específicas, como el acceso preferencial al mercado para chips fabricados en la India, transferencias de tecnología y programas de movilidad de talentos a través de iniciativas como el iCET y plataformas como la Iniciativa de Cadena de Suministro de Semiconductores del Quad. Este ejercicio tardará décadas en realizarse, pero tal es la naturaleza de la geopolítica y la realidad de una cadena de valor global compleja y fragmentada.
