Según Susquehanna Financial Group, es posible que Nvidia necesite mirar fuera de su imperio de inteligencia artificial para adquirir algunas tecnologías clave de centros de datos. El analista Christopher Rolland dijo que Nvidia tiene «dos brechas evidentes» para posibles adquisiciones en el espacio de redes ópticas y analógicas. «A medida que NVIDIA busca solidificar aún más su posición de liderazgo tanto en sistemas como en redes, creemos que la compañía puede buscar cada vez más internar o adquirir tecnologías, compañías o divisiones de interconexión óptica y/o analógica», dijo Rolland en un comunicado a los clientes el jueves. «A medida que los clústeres de GPU crecen linealmente, la necesidad de interconexión crece exponencialmente. Las tecnologías ópticas en los centros de datos tienen una variedad de propósitos, tales como: Como respaldar el crecimiento del tráfico de red, enviar y recibir señales ópticas en centros de datos y permitir ahorros de costos y energía al tiempo que permite la transmisión de datos de alta capacidad. Dado el crecimiento de los costos y la importancia de estas tecnologías, el analista espera que Nvidia considere contratar o adquirir empresas que tengan productos líderes en ecualizadores lineales, controladores láser, tecnología de chips fotónicos integrados y procesadores de señales digitales, etc. El fabricante de productos ópticos y fotónicos Lumentum Holdings, el fabricante de materiales de ingeniería y componentes optoelectrónicos Coherent y el productor de semiconductores Marvell Technology son algunos de los varios nombres que Rolland enumera como posibles candidatos para la adquisición por parte de Nvidia. Sin embargo, el fabricante de chips no ha dicho que esté considerando activamente adquirir alguna de estas empresas. Las acciones de Lumentum han subido alrededor de un 16,3% este año, mientras que las acciones de Coherent han subido más de un 108% en medio del entusiasmo por la inteligencia artificial que ha llevado a una creciente demanda de receptores ópticos y tecnologías relacionadas. Marvell, por otro lado, ha subido un 18% en lo que va del año. El precio objetivo promedio de los analistas, según FactSet, sugiere una posible desventaja para Lumentum y Coherent dados sus recientes aumentos de precios. Sin embargo, el objetivo de consenso para Marvell implica que las acciones podrían ganar alrededor del 30%. Rolland califica positivamente las acciones de Nvidia con un precio objetivo de 160 dólares, más alto que el promedio de los analistas encuestados por FactSet, lo que implica más de un 29% de potencial alcista para el favorito de los chips. Sigue siendo optimista sobre las ventajas competitivas de Nvidia en el diseño de semiconductores, sistemas holísticos de IA y kit de herramientas de software CUDA, lo que, según él, le da a la compañía una ventaja de 15 años en herramientas de habilitación de IA, bibliotecas y software operativo.
