Los modelos Birkenstock se encuentran en una tienda minorista del fabricante de calzado. La empresa planea salir a bolsa en Nueva York.
Sebastián Christoph Gollnow | Alianza de imágenes | imágenes falsas
Se espera que Birkenstock, la antigua marca alemana de calzado conocida por sus modelos cómodos y duraderos, fije el precio de su oferta pública inicial el martes en 46 dólares por acción, una valoración preliminar de alrededor de 8.640 millones de dólares, según una persona familiarizada con el asunto, equivalente en dólares.
El precio esperado estaba justo por debajo del punto medio del rango informado por Birkenstock de 44 a 49 dólares por acción, lo que le da a la compañía una capitalización de mercado superior a esa. cocodrilos y en línea con la marca de calzado suiza Mientras corre. El precio está sujeto a cambios y no ha sido confirmado por Birkenstock.
El precio está sujeto a cambios y no ha sido confirmado por Birkenstock.
Birkenstock había buscado originalmente una valoración de hasta 9.200 millones de dólares.
Originalmente, la compañía esperaba vender aproximadamente 10,75 millones de acciones ordinarias en la oferta y podría recaudar aproximadamente 495 millones de dólares cotizando en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo «BIRK».
Junto con los 21,51 millones de acciones que los accionistas vendedores querían vender, la oferta podría recaudar alrededor de 1.480 millones de dólares.
La oferta de Birkenstock se produce en un momento en el que el mercado de OPI sigue agitado después de que varios nuevos inversores iniciaran debuts moderados en el mercado de valores.
Instacart fijó el precio de su tan esperada oferta pública inicial en 30 dólares por acción el mes pasado. Pero después de una subida inicial del 40%, cerró a 33,70 dólares en su primer día en el Nasdaq y ahora cotiza por debajo de su precio de apertura. Tendencias similares siguieron a la escisión de Johnson & Johnson Kenvue y empresas de belleza y bienestar Tecnología rara.
Birkenstock, que ha estado en el negocio del calzado desde 1774, saldrá a bolsa unos dos años después de que la firma de capital privado L. Catterton adquiriera una participación mayoritaria en la empresa con una valoración de 4.850 millones de dólares. La compañía decidió salir a bolsa para aumentar su valoración y obtener acceso a los mercados de capital y planea utilizar los ingresos de la oferta para pagar préstamos, dijo en una presentación ante el regulador.
El crecimiento de la compañía -y el aumento de relevancia que recibió después de su reciente aparición en la película «Barbie»- ha atraído el interés de los inversores, incluso cuando el sector del calzado enfrenta una disminución en el gasto de los consumidores y un giro hacia los servicios. Los bienes están bajo presión.
Entre el año fiscal 2020 y 2022, los ingresos aumentaron de 728 millones de euros (771 millones de dólares) a 1.240 millones de euros (1.320 millones de dólares) a medida que la compañía continuó con su estrategia directa al consumidor, dijo. Abandonó asociaciones mayoristas en mercados clave y aumentó las ventas de artículos a puntos de precios más altos.
En el ejercicio 2022, la empresa obtuvo un beneficio neto de alrededor de 187 millones de euros (198 millones de dólares estadounidenses).