John Hess, director ejecutivo de Hess Corporation
David Orrel | CNBC
Cheurón dijo el lunes que había acordado la compra Hesse por acciones por valor de 53 mil millones de dólares, la segunda megafusión planificada entre las mayores compañías petroleras estadounidenses después de aquella Exxon Móvil Oferta 60 mil millones de dólares Pionero de los recursos naturales a principios de este mes.
El acuerdo propuesto intensifica la competencia entre Chevron, el segundo mayor productor de petróleo y gas de Estados Unidos detrás de Exxon, y lo pone en competencia directa con su rival más grande para desarrollar la perforación en el productor emergente Guyana.
El acuerdo también señala los planes de Chevron de impulsar aún más la inversión en combustibles fósiles a medida que la demanda de petróleo sigue siendo fuerte y los principales productores utilizan adquisiciones para reponer inventarios después de años de subinversión.
Chevron ofreció 1.025 de sus acciones por cada acción de Hess que poseía, o 171 dólares por acción, lo que representa una prima de alrededor del 4,9% sobre el último precio de cierre de la acción. El valor total del acuerdo es de 60.000 millones de dólares, incluida la deuda.
Las acciones de Chevron cotizaron un 3% menos antes de la comercialización. Los analistas de RBC dijeron que estaban sorprendidos por el momento del acuerdo y esperaban que la compañía esperara después del mega acuerdo de Exxon para Pioneer.
Guyana se ha convertido en un importante productor de petróleo tras enormes descubrimientos en los últimos años, lo que la convierte en uno de los productores más importantes de América Latina, superado sólo por Brasil y México.
Exxon y sus socios Hess y China CNOOC son los únicos productores activos de petróleo en el país. Se espera que sus proyectos alcancen una producción de 1,2 millones de barriles por día para 2027.
Se espera que el director ejecutivo de Hess Corp., John Hess, se una a la junta directiva de Chevron una vez que se cierre la transacción, aproximadamente en la primera mitad de 2024.
Se espera que la compañía combinada aumente la producción y el flujo de caja libre más rápido y durante más tiempo que el pronóstico actual de cinco años de Chevron, dijeron las compañías.
Chevron dijo que después de que se cierre el acuerdo, tiene la intención de aumentar su programa de recompra de acciones en 2.500 millones de dólares hasta el tope de su rango anual de 20.000 millones de dólares, en una señal de confianza en los futuros precios de la energía y su generación de efectivo.
Goldman Sachs era el asesor principal de Hess, mientras que Morgan Stanley era el asesor principal de Chevron.
