China finalmente ha dicho en voz alta lo que hasta ahora sólo se había discutido a puerta cerrada: el país debe deshacerse de los chips estadounidenses.
Cuatro asociaciones industriales respaldadas por el gobierno que representan la mayor parte de la demanda de semiconductores de China emitieron declaraciones coordinadas esta semana instando a sus empresas miembros a reconsiderar la compra de silicio estadounidense, que tres de ellas describieron como «ya no son seguras ni confiables».
“Tengan cuidado al comprar chips estadounidenses”, dijeron las cuatro asociaciones, instando a sus miembros a buscar proveedores chinos u otros proveedores extranjeros.
Las directrices se produjeron en medio de recientes enfrentamientos entre Beijing y Washington por tecnología básica, un intercambio que ha expuesto una competencia cada vez más intensa y ha dado un impulso adicional al desarrollo de cadenas de suministro internacionales cada vez más separadas.
En una respuesta inusualmente rápida, Beijing prohibió el martes los envíos de minerales y metales clave a Estados Unidos, pocas horas después de que funcionarios estadounidenses revelaran nuevos controles de exportación que «perjudicarían» la capacidad de China para producir los chips más avanzados.
Los controles estadounidenses recientes incluyen límites más estrictos a los envíos de herramientas de fabricación de semiconductores a China y una prohibición a las exportaciones de chips de memoria avanzados necesarios en hardware de inteligencia artificial.
En respuesta, China prohibió las exportaciones de galio, germanio, antimonio y materiales superduros a Estados Unidos e impuso controles más estrictos al grafito.
Sus acciones señalaron una nueva voluntad de Beijing de confrontar directamente los esfuerzos de Estados Unidos por aislar al país de la tecnología avanzada. En conversaciones con el presidente Joe Biden el mes pasado, el líder chino Xi Jinping vinculó los controles tecnológicos de Washington con la obstrucción del derecho de China al desarrollo, calificándolo de línea roja por primera vez.
«Beijing está cada vez más frustrado con los controles tecnológicos de Estados Unidos y ha dado señales de que está preparado para responder de maneras que causen problemas económicos a las empresas y la economía estadounidenses», dijo Paul Triolo, experto en tecnología de Albright Stonebridge Group.
Las restricciones de China sobre los materiales utilizados para fabricar semiconductores, baterías y equipos militares causarán dolores de cabeza al Departamento de Defensa de Estados Unidos y a las empresas estadounidenses que ya han estado luchando por encontrar otros proveedores y sustitutos de materiales críticos en las cadenas de suministro controladas por Beijing.
El país es el proveedor más importante de galio y germanio del mundo. El Servicio Geológico de Estados Unidos estimó en octubre que una prohibición total de las exportaciones de ambos reduciría el PIB estadounidense en 3.400 millones de dólares.
Los esfuerzos acelerados para eliminar gradualmente los chips estadounidenses podrían perjudicar a una amplia gama de empresas estadounidenses de semiconductores. Un ejecutivo de una empresa europea de diseño de chips dijo que ya había recibido llamadas de clientes chinos nerviosos que querían confirmar que no eran estadounidenses.
«Esta es la primera vez que se ordena a las empresas privadas que dejen de utilizar chips estadounidenses», afirmó el ejecutivo. «No es una orden directa, pero tendrá un efecto disuasorio».
Los analistas de Bernstein estiman que las corporaciones chinas influyen en las decisiones de abastecimiento para alrededor del 40 por ciento del mercado global de teléfonos inteligentes que controlan y el 23 por ciento del mercado de computadoras atendido por compañías que incluyen al mayor fabricante de PC del mundo, Lenovo.
Los clientes en China, por ejemplo, contribuyeron con el 27 por ciento de las ventas el año pasado a Intel, el campeón de chips tradicionales en dificultades en Estados Unidos. El gigante de los chips de inteligencia artificial Nvidia generó el 17 por ciento de sus ventas en el país. Onsemi, con sede en Arizona, estima que sus chips se encuentran en la mitad de los vehículos eléctricos de China. El fabricante de procesadores móviles Qualcomm generó alrededor de la mitad de sus 39 mil millones de dólares en ventas anuales en China.
“Los riesgos de tal concentración se ven agravados por [US-China] Tensiones comerciales y de seguridad nacional”, advirtió Qualcomm a los inversores.
Sin embargo, Wall Street ha descartado en gran medida las preocupaciones de que los chips estadounidenses puedan fabricarse a partir de equipos chinos. Lin Qingyuan, experto en el programa de autosuficiencia de semiconductores de China en Bernstein, dijo que los inversores no tienen nada de qué preocuparse en el corto y mediano plazo. «Si China estuviera en condiciones de deshacerse de los chips estadounidenses, ya lo habría hecho», afirmó.
Si bien las políticas gubernamentales han acelerado los esfuerzos de localización, las empresas todavía están priorizando el desempeño, dijo Lin, señalando que la retórica reciente de los grupos industriales probablemente cambiará el comportamiento de compra de chips maduros.
No obstante, los esfuerzos de localización de China han aumentado y se ha instado a los gobiernos y corporaciones estatales a comprar computadoras sin procesadores Intel y AMD.
Incluso las empresas extranjeras están cambiando cada vez más a semiconductores locales, y el proveedor alemán de repuestos para automóviles Bosch presentó su «solución de chip local» para un sistema de dirección en una feria comercial de la cadena de suministro en Beijing el mes pasado. «Este es nuestro producto local para el mercado local», dijo un gerente de ventas.
State Grid de China exhibió con orgullo equipos eléctricos impulsados por unidades centrales de procesamiento y microprocesadores chinos. «Todos los productos nuevos utilizan productos semiacabados locales», dijo un ingeniero.
Los analistas dijeron que era demasiado pronto para evaluar el impacto de los nuevos controles estadounidenses en la industria de chips de China. Antes de las prohibiciones, durante meses se acumularon existencias de dispositivos y chips de memoria de gran ancho de banda (HBM) necesarios para los procesadores de IA.
Tilly Zhang, analista de semiconductores de Gavekal, dijo que ninguna empresa china ha podido lograr la producción en masa de chips HBM, aunque el grupo de memoria CXMT lo ha intentado.
«Las empresas han logrado avances significativos en la sustitución de herramientas estadounidenses en los últimos años gracias a los controles de exportación anteriores», dijo Bao Linghao, analista de Trivium. «Los controles por partes ayudarán a China a construir una cadena de suministro de chips más sólida a largo plazo».
Lin, de Bernstein, estuvo de acuerdo en que el impacto sobre los fabricantes de equipos de semiconductores de China podría ser limitado. «Han estado trabajando para desamericanizar sus cadenas de suministro durante más de tres años», dijo.
Los fabricantes de equipos chinos ya han cambiado a proveedores japoneses y europeos que ofrecen productos equivalentes que no se verían afectados por los controles de exportación, dijo. Lin no esperaba que los principales aliados de Estados Unidos impusieran controles tan estrictos, si es que alguno, como los de Washington.
«Esperamos [switching to other non-US suppliers] «Tenemos que seguir adelante hasta que los proveedores locales puedan ponerse al día», afirmó.
Información adicional de Tina Hu en Beijing
