El director ejecutivo de Goldman Sachs, David Solomon (centro), durante un evento al que asistió el primer ministro Rishi Sunak en la mesa redonda empresarial durante su visita a Washington DC, Estados Unidos, el 8 de junio de 2023 en Washington, DC.
Niall Carson | Piscina WPA | imágenes falsas
Goldman Sachs anunció el lunes que había acordado vender su unidad de gestión de finanzas personales a un competidor llamado Creative Planning.
Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de este año y resulte en «una ganancia» para Goldman, con sede en Nueva York. El banco se negó a revelar el precio de venta de su acuerdo con PFM.
Goldman adquirió un equipo de aproximadamente 220 asesores financieros que administraban 25 mil millones de dólares en activos en mayo de 2019 cuando la compañía anunció que había adquirido United Capital Financial Partners en un acuerdo por valor de 750 millones de dólares. En ese momento, el director ejecutivo David Solomon anunció el acuerdo como una forma de expandir el alcance de Goldman más allá de la clientela ultra rica, que es su mayor fortaleza, hacia aquellos que simplemente son ricos y podrían tener unos pocos millones de dólares para invertir.
Pero en medio de los esfuerzos de Solomon por desinvertir o cerrar varios negocios relacionados con su desafortunado plan de banca minorista, el negocio de PFM se consideró insuficiente en el contexto de las mayores ambiciones de Goldman en materia de riqueza y gestión de patrimonio. Goldman dijo en febrero que sólo tiene alrededor del 1% del mercado para personas de alto patrimonio neto, aquellos que pueden invertir entre 1 y 10 millones de dólares.
«Esta transacción es un paso adelante en la ejecución de los objetivos que establecimos en nuestro Día del Inversor en febrero», dijo el lunes en un comunicado Marc Nachmann, director global de patrimonio y gestión patrimonial de Goldman.
La venta «nos permite centrarnos en ejecutar nuestra mejor gestión patrimonial y estrategia de crecimiento laboral para personas con un patrimonio neto muy alto», mientras continuamos apoyando a los clientes de alto patrimonio neto a través de una asociación estratégica con Creative Planning, dijo.
Creative Planning es un asesor de inversiones registrado con sede en Kansas con más de 2100 empleados y 245 mil millones de dólares en activos bajo gestión y asesoramiento.
