Kazajistán está cada vez más preocupado por diversificar sus rutas de oleoductos. El conflicto entre Rusia y Ucrania amenaza con tener efectos económicos de gran alcance en el sector energético kazajo. A esto se suman los posibles efectos de las sanciones occidentales sobre el suministro energético de Rusia, que a su vez está entrelazado con el sistema kazajo. Esto ha puesto de relieve la necesidad de una infraestructura energética resiliente y rutas de exportación de energía alternativa en Kazajstán. Por ejemplo, en una reunión reciente del Consejo Supremo de Reforma del presidente kazajo Kassym-Jomart Tokayev presentó la política económica «Nueva Kazajstán».. Una parte esencial de esta política es la “diversificación de corredores económicos”, y se da prioridad a la energía en particular.
Infraestructura energética actual de Kazajistán
Kazajstán, que ha sido productor de petróleo desde 1911, ocupa el segundo lugar después de Rusia en términos de reservas y producción de petróleo entre las antiguas repúblicas soviéticas. Cuentas de Ingresos de Petróleo y Gas 35 por ciento del PIB kazajo y el 75 por ciento de sus exportaciones y la mayor parte de su inversión extranjera directa. Kazajstán está atravesado por oleoductos y gasoductos que entregan no solo sus propias exportaciones de energía a China y Rusia, sino también las de otros productores, incluidos Turkmenistán y Uzbekistán. La red de distribución de petróleo y gas de Kazajstán para fines de exportación se extiende principalmente en tres direcciones diferentes: norte (a través del sistema de oleoductos y la red ferroviaria de la era soviética de Rusia), oeste (a través del Caspian Pipeline Consortium con sede en Rusia). [CPC] y Bakú-Tbilisi-Ceyhan [BTC] oleoducto) y al este a lo largo de dos oleoductos (a través del oleoducto Kazajstán-China y el gasoducto de gas natural de Asia Central-China, transportando volúmenes aún mayores de gas desde Turkmenistán y Uzbekistán a través del territorio kazajo).
La mayor parte de la energía kazaja se exporta hacia ya través de Rusia. Mostrar, 80 por ciento de todo el petróleo producido en los yacimientos petrolíferos del oeste de Kazajistán se exporta al sur de Rusia ya la terminal petrolera rusa del Mar Negro en Novorossiysk. La tubería puede pasar por alto 60 millones de toneladas un año. Si la historia sirve como un anticipo, esta exposición a Rusia a menudo puede resultar en prácticas monopólicas en las exportaciones de energía de Kazajstán. Kazajstán se ha sentido particularmente frustrado por las cuotas de exportación de petróleo impuestas por el monopolio ruso de oleoductos Transneft (un accionista de CPC) y la renuencia del gobierno ruso a expandir la capacidad del oleoducto de CPC.
Rusia ha presionado a Kazajistán en el pasado dentro de la Unión Económica Euroasiática (EAEU) para acordar estándares armonizados de petróleo y gas. Dichos estándares permitirían a Moscú fijar precios para las exportaciones de energía kazaja a China. Como señaló Paddy Ryan en un análisis para el Atlantic Council a principios de este año, «los contratos de gasoductos no siguen la misma lógica de mercado que el petróleo, pero a través de la EAEU, Moscú puede dictar los precios de exportación del gas de Kazajstán como lo hace la OPEP+ con el precio del petróleo». sus propias exportaciones de gas a China a través de los gasoductos Power of Siberia, Moscú tiene pocos incentivos para ayudar a Nur-Sultan a continuar con el mismo esfuerzo.
¿Las alternativas?
La otra ruta de suministro importante para las exportaciones de energía es a través de China. Esta ruta de exportación del este puede transportar 20 millones de toneladas por año. El oleoducto Kazajstán-China se inauguró en 2005lleva petróleo de los depósitos del Mar Caspio de Kazajstán directamente a China, mientras que el Oleoducto Asia Central-China, inaugurado en 2009, transporta gas natural desde Turkmenistán, Uzbekistán y Kazajstán a China. China tiene participaciones accionarias que controlan el 24 y el 13 por ciento de la producción de petróleo y gas de Kazajstán., respectivamente. Kazajstán exportó US$1.200 millones en petróleo crudo y US$1.650 millones en gas a China en 2019 a lo largo de estos dos gasoductos del este. Kazajstán es fundamental para el comercio de exportación terrestre de China dentro de la Franja y la Ruta y es un proveedor de energía cada vez más importante.
Occidente ofrece otra forma de equilibrar a Rusia, pero puede que no sea suficiente para reemplazarla. Como parte de su política exterior de múltiples vectores, Kazajstán tiene buenas relaciones tanto con Washington como con Bruselas, y las grandes potencias occidentales han invertido mucho en los campos petrolíferos kazajos. Sin embargo, es difícil llevar este crudo al oeste, ya que Rusia e Irán son las rutas más probables hacia el mar. Pero también está Ganja Gap en Azerbaiyán, una estrecha franja de tierra que Estados Unidos usó para cruzar el Mar Caspio y llegar a Asia Central durante la guerra en Afganistán. Las potencias occidentales creen que un oleoducto propuesto Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC), que cruza un estado miembro de la OTAN (Turquía), un estado candidato de la OTAN (Georgia) y Azerbaiyán, cada vez más hacia el oeste, podría entregar energía kazaja y turcomana a los petroleros del Caspio Azerbaiyán , en pleno mar Mediterráneo.
Recientemente, una delegación kazaja compuesta por el Representante Especial del Presidente de la República de Kazajstán para Asuntos Internacionales, Erzhan Kazykhanov, se reunió con el Ministro de Economía y Desarrollo Sostenible de Georgia, Levan Davitashvili, según un presione soltar del Ministerio de Economía de Georgia. La expansión de la capacidad ocupaba un lugar destacado en la agenda Oleoducto Bakú-Tbilisi-Ceyhan. En la reunión, Davitashvili enfatizó que la infraestructura de transporte de Georgia «está lo más lista posible para transportar carga a Kazajstán y Asia Central». En la reunión se señaló que Kazajstán planea exportar de 2 a 3 millones de toneladas de petróleo a través de Georgia en 2022. Oleoducto Bakú-Tbilisi-Ceyhan con planes para ampliar aún más la capacidad.
Sin embargo, este oleoducto no es una alternativa a Rusia y no podrá alcanzar la capacidad del CPC. Como explicó David O’Byrne para Eurasianet en marzo, la ruta ahora es aún más compleja y costosa».desde enero de 2021, cuando Ankara aumentó su tarifa de tránsito de $0,55 por barril a $1,50-$2,00 por barril”. O’Byrne señaló que la razón del aumento de los precios no está clara, «pero el volumen de crudo que pasó por el oleoducto el año pasado cayó alrededor de un 4 por ciento en comparación con 2020, a pesar de la mayor demanda de productos derivados del petróleo, como consecuencia de la pandemia de COVID-19». disminuyó, y bajó un 22 por ciento desde 2018”.
Además, los datos del operador del oleoducto BTC, el operador de oleoductos de propiedad estatal de Turquía, Botas, muestran que «el flujo a través del oleoducto fue solo el 55 por ciento de la capacidad el año pasado, dejando 22,5 millones de toneladas de capacidad sin utilizar, suficiente para una cantidad considerable de… Parte de las exportaciones kazajas actualmente a Novorossiysk”.
Por su parte, la compañía petrolera estatal de Azerbaiyán, SOCAR, un importante accionista de BTC, dijo el 4 de marzo que no se estaban exportando volúmenes kazajos adicionales «en este momento».
El futuro: ¿impacto de las sanciones?
El conflicto entre Rusia y Ucrania ha dejado una marca indeleble en el nexo de seguridad energética de Kazajistán. En particular, las posibles sanciones occidentales amenazan con afectar la capacidad de Kazajstán para exportar a los mercados europeos, ya que la mayor parte de la infraestructura pasa por Rusia a través del CPC. La tubería podría representar la propiedad también problemas. El oleoducto es propiedad de un consorcio en el que las empresas rusas tienen una participación significativa: Transneft posee el 24 por ciento, Lukoil y Rosneft juntas a través de sus filiales otro 20 por ciento. Lukoil y Rosneft han sido sancionados, pero no está claro si esto se filtrará al oleoducto.
Si bien existen rutas alternativas, como se mencionó anteriormente, explotarlas requiere abordar una variedad de desafíos legales, comerciales y logísticos. Incluso entonces, no pueden reemplazar completamente el CPC cuando está apagado. Y más allá del CPC hay otros oleoductos rusos, como la red Druzhba de 4.000 kilómetros, por la que se exporta hasta una cuarta parte del crudo kazajo. Todas estas rutas se verán afectadas si la Unión Europea prohíbe las importaciones de petróleo de Rusia.
Esa preocupación era repetido recientemente de kazajo Ministro de Energía Bolat Akchulakov. En abril, señaló que el valor del crudo CPC había caído y los riesgos de transporte asociados con los puertos rusos habían aumentado como resultado del conflicto.
Kazajstán puede depender de Rusia para su infraestructura energética y rutas de suministro de exportación, pero no debe ser complaciente. Dado que Kazajstán es un país sin salida al mar, exportar su petróleo y gas a través de oleoductos o camiones cisterna siempre ha sido un desafío formidable. Como se señaló anteriormente, sus limitaciones geográficas significan que depende de las rutas de tránsito rusas, como a través del CPC, y la infraestructura de la era soviética, o el oleoducto Kazajstán-China. La falta de infraestructura de oleoductos y la ubicación geográfica restringida son los principales obstáculos para el aumento de la producción y las exportaciones de petróleo y gas de Kazajstán, lo que limita sus esfuerzos para convertirse en un proveedor de energía independiente y de bajo costo para los consumidores regionales e internacionales.
Para convertirse en el dueño de sus propias exportaciones de energía y conquistar el mercado energético global, Nur-Sultan no solo debe usar sus recursos para ganar concesiones de varios jugadores, sino también asegurarse de que Rusia, China, la UE y los EE. interés tienen en mente mantener la seguridad regional. Hacia Tokayev debe utilizar sabiamente esta compleja estrategia de equilibrio para que la política exterior y energética multivectorial de Kazajistán tenga éxito.