India quiere convertirse en una superpotencia de semiconductores, pero no puede hacerlo sola

India tiene grandes ambiciones de convertirse en una superpotencia de semiconductores mientras la quinta economía más grande del mundo lucha por la autosuficiencia en la manufactura.

El primer ministro indio, Narendra Modi, se ha fijado numerosos objetivos para hacer avanzar la industria de semiconductores del país. Su último y mayor objetivo es hacer crecer el sector electrónico del país de 155 mil millones de dólares actuales a 500 mil millones de dólares para 2030.

El anuncio causó revuelo y levantó las cejas. Los expertos de la industria que hablaron con CNBC tienen opiniones encontradas sobre si el objetivo es realista. Sin embargo, todos coinciden en un punto: la India no puede lograr este objetivo por sí sola.

“Aunque el desarrollo parece ser rápido y hay impulso, India apenas ha comenzado a reiniciar el desarrollo de la industria de semiconductores desde cero”, dijo Eri Ikeda, profesor asistente en el Departamento de Estudios de Gestión del Instituto Indio de Tecnología de Delhi.

Taiwán es actualmente el mayor fabricante de chips del mundo y posee alrededor del 44 por ciento de la cuota de mercado global, seguido de China (28 por ciento), Corea del Sur (12 por ciento), Estados Unidos (6 por ciento) y Japón (2 por ciento), según datos. de la consultora taiwanesa Trendforce.

Bhatnagar señaló que Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation de Taiwán ayudará a Tata Electronics de India a construir la primera fábrica de obleas de 12 pulgadas del país en Gujarat. También mencionó al fabricante de chips estadounidense. tecnología de micrones Se espera que produzca el primer chip semiconductor fabricado en India en 2025. La semana pasada, el fabricante de chips estadounidense Dispositivos analógicos y Tata Group firmaron un acuerdo para explorar la fabricación de productos semiconductores en India. Estos ejemplos, explicó, muestran que la colaboración es necesaria.

India es vista cada vez más como una alternativa viable a China para las empresas que buscan diversificar sus cadenas de suministro en medio de riesgos geopolíticos. Sin embargo, los analistas dijeron que India necesita aprender a manejar antes de poder competir con el gigante del este asiático, especialmente porque su industria de fabricación de semiconductores aún se encuentra en una etapa muy temprana.

China recuperó su posición como principal socio comercial de la India en el año fiscal 2024. El comercio bilateral entre los dos países alcanzó los 118.400 millones de dólares. Las importaciones indias de piezas de telecomunicaciones y teléfonos inteligentes procedentes de China ascendieron a 4.200 millones de dólares, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores.

«India está muy por detrás de China en la producción de semiconductores. Aunque India puede alcanzarlo rápidamente, China lo hará más rápido», dijo Rishi Bhatnagar, presidente del Future Tech Panel del Instituto de Ingeniería y Tecnología. Añadió que la cooperación y no la competencia entre los dos países es de suma importancia.

“Incluso China se está poniendo al día con el progreso tecnológico, TSMC y otros, y está construyendo y expandiendo su industria de semiconductores importando grandes cantidades de equipos de Estados Unidos y Japón», dijo Ikeda en una entrevista con CNBC.

Aunque India seguirá dependiendo en gran medida de los principales fabricantes de chips, Taiwán y China, el país del sur de Asia planea seguir trabajando con Estados Unidos para hacer frente a China, dijeron expertos de la industria a CNBC.

A principios de septiembre, el Departamento de Estado de EE. UU. anunció una asociación con la Misión de Semiconductores de la India y la Agencia de Electrónica y TI del Gobierno de la India para mejorar la cadena de valor mundial de los semiconductores.

Esto se produjo apenas tres días antes de que la administración Biden impusiera nuevos controles a las exportaciones de tecnologías críticas como la computación cuántica y los productos semiconductores, una medida que probablemente limite los avances de Beijing en inteligencia artificial e informática.

Estados Unidos puede ayudar a India a diversificar sus fuentes de chips y reducir su dependencia de Taiwán, dijo Bhatnagar.

«Estás invirtiendo en un país elegido democráticamente con un marco legal y un número creciente de personas de habla inglesa. Entonces, cuando dos democracias hablan entre sí, es un tipo de discusión muy diferente. Y tenemos que aceptar y estar de acuerdo en que eso es necesario cuando los escenarios globales cambian”, dijo Bhatnagar.

Modi se reunió a principios de esta semana. Nvidia’s Jensen Huang y GoogleSundar Pichai de la compañía, entre otros directores ejecutivos de tecnología, en una mesa redonda en Nueva York después de asistir a la reunión anual del Quad. Huang dijo que «este es el momento de la India» y prometió trabajar con el país, informó Hindustan Times. Los directores ejecutivos de otras empresas de semiconductores como Thomas Caulfield de GlobalFoundries y AMDLisa Su también estuvo presente.

Otros analistas dijeron que el enfoque de India en los semiconductores podría ayudar a fortalecer la posición de Estados Unidos en la actual «guerra de chips» con China y, en última instancia, ayudar al país.

“India está dispuesta a aprovechar las inversiones de Estados Unidos e incluso de China para el desarrollo de su industria. Si tiene éxito, India podría terminar compitiendo con ellos”, afirmó Ikeda.

Aun así, añadió que todavía quedan muchos obstáculos por superar antes de que India pueda realmente competir con China en el espacio de los chips, particularmente en las áreas de infraestructura e inversión.

“Alentamos [the] Industria de semiconductores a gran escala. Hemos comenzado a construir el ecosistema, lo cual es esencial antes de que podamos ver más y más fundiciones llegando al país para fabricar chips», dijo Piyush Goyal, Ministro de Comercio e Industria de la India, en una entrevista con Tanvir Gill de CNBC.

Aunque a la India todavía le queda un largo camino por recorrer antes de convertirse en una superpotencia de semiconductores, existen una serie de ventajas a favor del país.

Los bajos costos laborales de la India, Por ejemplo, el país se ha convertido en un lugar atractivo para las empresas que buscan trasladar partes de sus cadenas de suministro fuera de China.

El salario mínimo mensual para los trabajadores calificados en Nueva Delhi es de 21.215 rupias indias (253,85 dólares estadounidenses), mientras que los trabajadores en Beijing ganan 2.420 yuanes (344,30 dólares estadounidenses) durante el mismo período. El salario mínimo varía según los estados y provincias.

«Si India se vuelve más avanzada tecnológicamente y puede satisfacer la demanda global con productos más baratos y de calidad razonable, tendrá una ventaja competitiva sobre China», afirmó Ikeda.

El país más poblado del mundo, que Goldman Sachs predice que será la segunda economía más grande del mundo en 2075, ya ha atraído a inversores como los gigantes tecnológicos Apple y Google. Los analistas esperan que estas empresas sigan aumentando su producción en la India.

“Apple ya exporta más artículos de la India de los que vende en la India. El enorme mercado interno y el país joven dan a la India una ventaja”, dijo Tarun Pathak, jefe de investigación de Counterpoint Research.

Es probable que este optimismo continúe durante la próxima década a medida que el país siga logrando avances significativos en la conexión y modernización de sus carreteras, ferrocarriles y aeropuertos.

En su presupuesto provisional de febrero, la ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, estimó que el gasto de capital aumentaría un 11,1 por ciento a 11,11 billones de rupias indias (133.900 millones de dólares) en el año fiscal 2025. La atención se centrará en la construcción de ferrocarriles y aeropuertos.

“La industria de los semiconductores no necesita tantos barcos y cargamentos grandes. Los chips son piezas pequeñas que pueden transportarse a granel por vía aérea”, dijo Bhatnagar.

Dado que la demanda de chips solo aumentará a partir de ahora, India podría ser una solución para muchas empresas que buscan reducir costos y satisfacer la demanda.

“No apostaría contra la India. Si miras alrededor del mundo, hay pocos lugares donde puedas encontrar el tipo de infraestructura, economía, estabilidad y fuerza laboral adecuados para lograr este objetivo”, dijo Samir Kapadia, director ejecutivo de India Index y socio gerente del Grupo Vogel.