Kenvue, una unidad del negocio de salud del consumidor de Johnson & Johnson.
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Johnson y Johnson anunció el lunes que la compañía planea reducir su participación en Kenvue, la compañía de salud del consumidor que escindió como una compañía independiente a principios de este año, en al menos un 80 % a través de una oferta pública inicial.
J&J posee el 89,6 % de las acciones ordinarias de Kenvue, que representan más de 1720 millones de acciones.
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La oferta de canje, también conocida como escisión, permite a los accionistas de J&J canjear la totalidad o una parte de sus acciones por acciones ordinarias de Kenvue con un descuento del 7%. Se espera que la oferta sea libre de impuestos, dijo J&J en un comunicado de prensa.
La empresa señaló que la escisión es voluntaria para los inversores y se espera que se cierre el 18 de agosto, muy por delante de las expectativas.
J&J dijo que recibió una exención que eliminó el período de bloqueo relacionado con la salida a bolsa de Kenvue en mayo. Debido a este acuerdo de bloqueo, J&J habría tenido que esperar 180 días para vender sus acciones.
«Creemos que ahora es el momento adecuado para distribuir nuestras acciones de Kenvue y estamos seguros de que una escisión es la forma correcta de generar valor para nuestros accionistas», dijo Joaquín Duato, director general de J&J, en un comunicado.
Duato agregó que la escisión agudizará el enfoque de J&J en sus negocios de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, los cuales ayudaron a la compañía a superar las ventas del segundo trimestre y las ganancias ajustadas la semana pasada.
Las acciones de J&J subieron aproximadamente un 1% en las operaciones previas a la comercialización el lunes, mientras que las acciones de Kenvue bajaron casi un 3%.
J&J anunció por primera vez su intención de lanzar una oferta de intercambio en su informe de ganancias del segundo trimestre el jueves, pero la compañía ofreció pocos detalles sobre el plan. Las acciones de Kenvue cayeron después del anuncio, aunque los resultados del segundo trimestre también superaron las estimaciones de Wall Street.
Cuando se le preguntó sobre la oferta de intercambio propuesta por J&J el jueves, el director ejecutivo de Kenvue, Thibaut Mongon, dijo a Squawk on the Street de CNBC que la compañía estaba «satisfecha con la forma en que los accionistas recibieron la oferta pública inicial».
«Vemos un gran consenso entre nuestros nuevos inversionistas en reconocer el potencial de Kenvue, pero puedo decirles que estamos completamente preparados para lanzarnos como una empresa completamente independiente», dijo.
