Los clientes compran en un Walmart Supercenter en Hallandale Beach, Florida, el 20 de febrero de 2024.
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Walmart One, la startup fintech de propiedad mayoritaria del minorista, ha comenzado a ofrecer créditos de «compre ahora, pague después» para artículos caros en algunas de las más de 4.600 tiendas del minorista en EE. UU., según supo CNBC.
La medida pone a One en competencia directa Confirmarel líder de BNPL y proveedor exclusivo de préstamos a plazos para clientes de Walmart desde 2019. El minorista con sede en Bentonville, Arkansas, amplió recientemente esa relación al presentar Affirm como una opción de pago en las máquinas de autopago de Walmart.
También es probable que sugiera que se está gestando una batalla en los pasillos de las tiendas y los portales de comercio electrónico del minorista más grande de Estados Unidos. Está en juego el papel de una amplia gama de actores, desde empresas de tecnología financiera hasta compañías de tarjetas y bancos establecidos.
La incursión de uno en los préstamos es la señal más clara hasta ahora de su ambición de convertirse en una superaplicación financiera, una ventanilla única móvil para ahorrar, gastar y pedir dinero prestado.
Tentador desde que entró en escena en 2021 Goldman Sachs Con Omer Ismail como CEO desde hace mucho tiempo, la startup fintech ha intrigado y amenazado un panorama financiero dominado por los bancos, cazando talento de prestamistas y empresas de pagos más establecidos.
Pero la empresa, con sede en un reducido espacio de WeWork en Manhattan, ha operado en gran medida de forma sigilosa en el desarrollo de sus primeros productos, incluida una cuenta de débito lanzada en 2022.
Now One está compitiendo contra algunos de los socios existentes de Walmart, incluido Affirm, que ayudó al gigante minorista a generar 648 mil millones de dólares en ventas el año pasado.
One, la startup fintech de Walmart, ahora ofrece préstamos BNPL en Secaucus, Nueva Jersey.
Hugh hijo | CNBC
Durante una visita reciente de CNBC a una ubicación de Walmart en Nueva Jersey, los anuncios de One y Affirm compitieron por la atención entre los productos Apple y los teléfonos inteligentes Android en la sección de electrónica de la tienda.
Las ofertas de One y Affirm estaban disponibles al momento de pagar, y los préstamos de ambos proveedores estaban disponibles para compras que oscilaban entre $ 100 y varios miles de dólares, con tasas de interés anuales que oscilaban entre el 10% y el 36%, según sus respectivos sitios web.
Los productos electrónicos, joyas, herramientas eléctricas y accesorios para automóviles son elegibles para los préstamos, pero no los alimentos, el alcohol y las armas.
“Compre ahora, pague después” se está volviendo cada vez más popular entre los consumidores tanto para artículos cotidianos como para compras más grandes. Según Adobe Analytics, BNPL generó 19.200 millones de dólares en gastos en línea de enero a marzo de este año. Se trata de un aumento del 12% respecto al año anterior.
Walmart y One declinaron hacer comentarios para este artículo.
¿Quién se queda, quién se va?
El creciente papel de uno en Walmart plantea la posibilidad de que la compañía pueda obligar a Affirm a Capital uno y otros terceros de algunas de las asociaciones más buscadas en el comercio minorista estadounidense, según expertos de la industria.
«Tengo que imaginar que el objetivo es tener todas estas cosas, ya sea una tarjeta de crédito, comprar ahora, pagar préstamos o transferencias después, reunir todo en una sola aplicación bajo una sola marca, en línea y a través de la presencia física de Walmart», dijo Jason. Mikula, consultora que anteriormente trabajó en la división de consumo de Goldman.
Affirm se negó a comentar sobre su asociación con Walmart. Las acciones de Affirm subieron un 2% el martes, recuperándose después de caer más del 8% en el mercado previo.
Para Walmart, One es parte de un esfuerzo más amplio para buscar nuevas fuentes de ingresos más allá de sus tiendas minoristas en áreas como finanzas y atención médica, siguiendo a sus rivales. Amazonas Playbook con computación en la nube y streaming, entre otras cosas. Las tiendas más nuevas de Walmart tienen márgenes más altos que las tiendas minoristas y son parte de su plan para aumentar las ganancias más rápido que las ventas.
En febrero, Walmart dijo que compraría el fabricante de televisores Vizio por 2.300 millones de dólares para impulsar su negocio de publicidad, otra área de crecimiento para el minorista.
“Banco de Walmart”
Cuando se trata de finanzas, One es sólo el último intento de Walmart de irrumpir en la banca. A partir de la década de 1990, Walmart hizo repetidos intentos de ingresar a la industria a través de una participación directa en una división bancaria, pero cada vez fue bloqueado por legisladores y grupos industriales que temían que un «Banco de Walmart» dividiera a los pequeños prestamistas y exprimiera a los grandes. .
Para abordar estas preocupaciones, Walmart adoptó esta vez un enfoque más independiente. For One, el minorista formó una empresa conjunta con la firma de inversión Ribbit Capital, conocida por respaldar a empresas de tecnología financiera. Robin Hood, Credit Karma y Affirm, y llenó la empresa con ejecutivos de todo el sector financiero.
Walmart no ha revelado el tamaño de su inversión en One.
La startup dijo que toma decisiones independientemente de Walmart, aunque su junta incluye al director ejecutivo de Walmart EE. UU., John Furner, y al director financiero, John David Rainey.
No tiene licencia bancaria, pero trabaja con Coastal Community Bank para tarjetas de débito y préstamos a plazos.
Después de sus primeros intentos fallidos en la banca, Walmart siguió una estrategia de asociación, asociándose con una constelación de proveedores, incluidos Capital One, sincronicidad, gramo de dinero, Punto verdey más recientemente Affirm. Con la ayuda de socios, el minorista abrió miles de ubicaciones físicas de MoneyCenter en sus tiendas para ofrecer cambio de cheques, envío y recepción de pagos y servicios de impuestos.
Del papel a los píxeles
Pero los ejecutivos de Walmart y One no han ocultado su ambición de convertirse en un actor importante en el sector de servicios financieros superando a los actores existentes con claro éxito.
El enfoque de no cobrar es particularmente relevante para los estadounidenses de ingresos bajos y medios que están «desatendidos financieramente», según Rainey, ex PayPal CEO, afirmó durante una conferencia en diciembre.
«Vemos muchos de estos grupos de clientes, por lo que creo que nos da la oportunidad de participar en este espacio de una manera que otros no podrían hacerlo», dijo Rainey. “Podemos digitalizar muchos de los servicios que brindamos físicamente hoy. Uno de ellos es la plataforma para esto”.
Dice que las tarjetas de débito y los préstamos podrían generar alrededor de 1.600 millones de dólares en ingresos anuales en el futuro cercano, y más de 4.000 millones de dólares si se expande a inversiones y otras áreas. Morgan Stanley.
Walmart puede utilizar su tamaño para expandir One de otras maneras. Es el empleador privado más grande de EE. UU. con alrededor de 1,6 millones de empleados y ya ofrece a sus trabajadores acceso temprano a los salarios cuando se inscriben en una versión empresarial de One.
La próxima tarjeta de Walmart
Hay señales de que One está incursionando más en el sector de préstamos más allá de los préstamos a plazos.
Walmart recientemente prevaleció en una demanda contra la empresa Capital uno, lo que permitió al minorista finalizar su asociación con tarjetas de crédito años antes de lo planeado. Walmart demandó a Capital One el año pasado, argumentando que su asociación exclusiva con el emisor de la tarjeta era nula porque la empresa no había cumplido con sus obligaciones contractuales en materia de servicio al cliente. Capital One negó estas afirmaciones.
La demanda generó especulaciones de que Walmart tiene la intención de que One se haga cargo de la gestión de las tarjetas de fidelidad y de marca compartida del minorista. De hecho, la propia Capital One afirmó en documentos legales que Walmart se ocupaba menos de manejar quejas y más de transferir transacciones a una empresa de su propiedad.
«Según información y creencia, Walmart tiene la intención de ofrecer sus tarjetas de crédito de marca a través de One en el futuro», dijo Capital One el año pasado en respuesta a la demanda de Walmart. «One posiciona a Walmart para competir directamente con Capital One en el suministro de productos de crédito y pago a los clientes de Walmart».
Se ve un cartel de la tarjeta de crédito Capital One Walmart en una tienda en Mountain View, California, EE.UU., el martes 19 de noviembre de 2019.
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Capital One dijo el mes pasado que podría apelar la decisión. La compañía declinó hacer más comentarios.
Mientras tanto, Walmart dijo el año pasado, cuando su demanda se hizo pública, que pronto anunciaría una nueva opción de tarjeta de crédito con «beneficios y recompensas importantes».
Ha obtenido licencias de préstamos que le permiten operar en casi todos los estados de EE. UU., según documentos presentados y su sitio web. La aplicación de la compañía informa a los usuarios que los servicios de creación y seguimiento de crédito estarán disponibles próximamente.
Aplicación Catching Cash, Chime
Y si bien la expansión de One amenaza con desplazar a los socios financieros existentes de Walmart, los esfuerzos de Walmart también podrían verse como defensivos.
Jugadores fintech incluidos bloques Cash App, PayPal y Chime dominan el crecimiento de las cuentas entre las personas que cambian de banco y han logrado avances en el grupo demográfico principal de Walmart. Según la firma de consultoría y datos Curinos, los tres servicios representaron el 60% de las suscripciones de jugadores digitales el año pasado.
Pero One tiene la ventaja de ser propiedad mayoritaria de una empresa cuyos clientes realizan más de 200 millones de visitas por semana.
Puede ofrecerles incentivos que incluyen un reembolso del 3% en efectivo en compras en Walmart y una cuenta de ahorros que paga un interés del 5% anual, mucho más que la mayoría de los bancos, según los correos electrónicos de One a los clientes.
Estos términos ayudan a los clientes a gastar y ahorrar dinero dentro del ecosistema de Walmart y ayudan al minorista a comprenderlos mejor. Morgan Stanley dijeron los analistas en una nota de investigación de 2022.
«Tiene acceso a la amplia y estable base de clientes de Walmart, la mayor del sector minorista», escribieron los analistas. «Esta base de clientes cautivos y desatendidos le da a One una ventaja sobre otras fintechs».