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Los consumidores estadounidenses que pidieron dinero prestado para comprar un automóvil nuevo se enfrentan a pagos récord de préstamos, y uno de cada cinco debe al menos 1.000 dólares al mes, ya que las crecientes tasas de interés junto con un inventario costoso significan que menos vehículos son asequibles.
Los crecientes costos financieros son malas noticias para los fabricantes de automóviles, ya que algunos clientes evitan camionetas y vehículos deportivos utilitarios más rentables en favor de modelos más baratos. Esto llega en un momento en que las tasas de interés más altas se están extendiendo por toda la economía de consumo, desde las hipotecas hasta las tarjetas de crédito y los préstamos para automóviles.
Según el grupo de investigación automotriz Edmunds, las tasas de interés de los préstamos promediaron el 7,4 por ciento en el tercer trimestre, la más alta desde 2007. El pago mensual promedio de $736 fue un récord, mientras que la proporción de compradores de automóviles que pagaron al menos $1,000 dólares por mes alcanzó casi el 18 por ciento.
Se siguen vendiendo autos, camionetas y SUV nuevos, impulsados por la demanda insatisfecha debido a una crisis de oferta que comenzó con la pandemia, pero los precios son altos.
«La asequibilidad ha sido un factor muy importante este año», dijo Jessica Caldwell, analista de Edmunds. «La demanda reprimida aumentará la tasa de ventas, pero sólo será gente que reemplace sus vehículos o gente más rica». . Estamos viendo una demanda de vehículos más baratos que no habíamos visto en mucho tiempo”.
Los mayores costos de financiamiento se producen cuando el sindicato United Auto Workers entra en su cuarta semana de huelga contra Ford, General Motors y Stellantis, los tres principales fabricantes de automóviles de Detroit. Los continuos paros laborales podrían agotar los inventarios de automóviles, pero los precios más altos y los pagos de intereses amenazan con perjudicar la demanda.
«Los precios son una función de la oferta y la demanda», dijo John Murphy, analista del Bank of America. «Un panorama de demanda más débil podría compensar el shock del lado de la oferta».
El UAW ha ampliado gradualmente la huelga desde el 15 de septiembre, y cada semana se unen más trabajadores en más plantas. Este enfoque gradual ha significado que el impacto en los inventarios haya sido «insignificante» hasta ahora, dijo Jonathan Smoke, economista jefe de Cox Automotive.
Las tasas de interés, por otro lado, son el «enemigo público número uno» de la industria automotriz, junto con la disponibilidad de crédito y la economía en general, dijo. «Estas no son buenas señales de que la demanda se mantendrá fuerte o mejorará en el cuarto trimestre».
En Ally Financial, que tiene un gran negocio de préstamos para automóviles, Doug Timmerman, presidente de Dealer Financial Services, dijo en un memorando la semana pasada que la compañía había «tomado la difícil decisión de reducir costos mediante reducciones de personal» y ofrecería adquisiciones a algunos empleados. . Ally, con sede en Detroit, originó 9.800 millones de dólares en préstamos de consumo para automóviles en el segundo trimestre, una disminución del 21 por ciento respecto de los 12.400 millones de dólares del año anterior.
Un portavoz reconoció un «entorno macroeconómico desafiante» y dijo que los recortes afectan a menos del 5 por ciento de la fuerza laboral.
Los concesionarios venden más rápido los automóviles más pequeños con un precio de etiqueta más barato que los más caros. Los modelos compactos como el Toyota Corolla y el Honda Civic se han vuelto populares, dijo Caldwell, un cambio en la preferencia de los consumidores estadounidenses por camionetas y SUV completamente cargados en tiempos de bajas tasas de interés. El cambio también coincidió con un reciente aumento en los precios de la gasolina en el surtidor.
Según datos de Edmunds, en agosto de 2021, los concesionarios tenían un suministro de 28 días de vehículos que se vendían por más de 50.000 dólares y un suministro de 32 días de vehículos con un precio inferior a ese umbral. Dos años más tarde, el inventario de vehículos de menos de 50.000 dólares se agota en 26 días, mientras que los automóviles y camionetas más caros se estancan durante 40 días.
Los fabricantes de automóviles han aumentado los incentivos para atraer más compradores al mercado. Según Kelley Blue Book, una empresa de Cox Automotive, los reembolsos (ya sea mediante arrendamientos, tasas de financiación especiales o reembolsos en efectivo) promediaron 2.365 dólares en agosto, el más alto desde principios de año. Aún así, siguen siendo históricamente bajos, representando el 4,9 por ciento del precio promedio de las transacciones, en comparación con las normas prepandémicas de alrededor del 10 por ciento.