Las liquidaciones sacuden los mercados globales

Las principales historias de hoy

Buenas noches.

Las ventas masivas en los mercados globales continuaron hoy mientras los inversores sucumbieron a la opinión de que Estados Unidos podría estar encaminándose hacia una recesión. Eso hizo que las acciones y otros activos de riesgo se desplomaran, provocando que las acciones japonesas sufrieran su peor día en 37 años.

La caída, alimentada por temores de que la Reserva Federal haya sido demasiado lenta para responder a una desaceleración en la economía más fuerte del mundo, fue impulsada por un informe de empleo más débil de lo esperado el viernes. Eso se sumó a las preocupaciones de los inversores sobre la enorme influencia de un puñado de acciones tecnológicas -las Siete Magníficas de Estados Unidos- que cayeron bruscamente en la apertura de Estados Unidos hoy. Las señales de que el largo auge del consumo en Estados Unidos podría haber terminado también contribuyeron al sentimiento.

Otras reacciones del mercado hoy incluyeron una pérdida en todos los precios del petróleo este año, ya que las preocupaciones sobre el crecimiento económico de Estados Unidos afectaron a las materias primas clave, y un colapso en los precios de las criptomonedas.

Las acciones estadounidenses y europeas recuperaron algunas de sus pérdidas durante el día después de que los alentadores datos de servicios estadounidenses aliviaron los temores de recesión.

La Fed dejó las tasas de interés sin cambios la semana pasada, pero la fuerte reacción a los datos de empleo hace que los inversores piensen que el banco central podría haber cometido un error al no anunciar un recorte. Los mercados ahora apuestan por un recorte de 1,25 puntos porcentuales para fin de año, así como por un posible recorte de emergencia no programado antes de la próxima reunión de la Reserva Federal en septiembre.

Las preocupaciones no se limitan a Estados Unidos. Los datos de las encuestas de China y la eurozona pintan un panorama de una recuperación económica vacilante, particularmente en el sector manufacturero. Las tensiones geopolíticas, incluida una retórica cada vez más violenta entre Israel e Irán, se suman al nerviosismo.

Puede leer más sobre las causas de la agitación global en este video explicativo. Sin embargo, el mayor impacto en los mercados hasta ahora se ha producido en Japón, que hoy registró la mayor liquidación de acciones desde el Lunes Negro de 1987.

Para complicar aún más la situación, Japón se alejó de su política de tasas de interés negativas en marzo y la aceleró la semana pasada, lo que desató el caos en los mercados de divisas. La política monetaria más estricta de Japón contradijo las expectativas de una política monetaria más moderada en Estados Unidos y condujo a una eliminación de las operaciones de carry trade, en las que los inversores piden prestado dinero en un país con tasas de interés bajas para invertir en un país con tasas de interés altas.

La creciente participación extranjera de los fabricantes asiáticos de chips debido al auge de la inteligencia artificial también ha contribuido a la volatilidad del mercado en la región, dice la columna Lex del Financial Times. (Para más información sobre la fuerte corrección del mercado japonés, véase este análisis por el editor de negocios de Asia Leo Lewis).

El boletín Unhedged del Financial Times (para suscriptores premium) tiene un mensaje simple para los inversores: mantengan la calma.

Hay razones para creer que las cifras de empleo del viernes fueron anormales, dijo, mientras que las cifras de crecimiento y otros datos sugirieron que la economía estadounidense estaba funcionando relativamente bien. “La cuestión de si estamos viviendo una normalización tras la pandemia o algo más preocupante sigue abierta”, concluye.

Si los inversores seguirán ese consejo es otra cuestión: el índice Vix de volatilidad bursátil, apodado el «barómetro del miedo» de Wall Street, alcanzó su nivel más alto desde la pandemia esta mañana, lo que indica que podrían producirse más turbulencias en el futuro.

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Cosas que debe saber: Economía en Gran Bretaña y Europa

Ministro de Hacienda británico Raquel Reeves visita Estados Unidos y Canadá para presentar a Gran Bretaña como un “lugar estable para hacer negocios” antes de una cumbre internacional sobre inversiones a mediados de octubre. El gobierno está apuntando a los mayores de 65 años más ricos para tapar un agujero de £22 mil millones en las finanzas públicas.

Patrick Jenkins, editor adjunto del Financial Times, cuestiona la idea de que Gran Bretaña deba emular a otros países gastando más provisión de jubilación en inversiones nacionales. En cambio, los ministros deberían intentar aumentar las contribuciones a la inscripción automática, sostiene.

Es probable que los estados miembros de la UE impongan aranceles coches electricos chinosdijo el jefe de comercio Valdis Dombrovskis. El boletín Trade Secrets (para suscriptores premium) analiza los candidatos para reemplazar a Dombrovskis cuando deje el cargo en noviembre.

Un carguero, posiblemente parte de la “flota oscura” de Moscú, transporta gas natural licuadofue visto en una terminal rusa. Aparentemente se trata de un intento de eludir las sanciones estadounidenses.

Datos interesantes: economía global

En el último podcast de Economics Show, el comentarista del Financial Times Chris Giles habla con Soumaya Keynes sobre las acaloradas discusiones entre académicos y economistas sobre el mejor método de medición. La desigualdad de ingresos.

La emigración china a Malasia se ha duplicado en los últimos tres años, impulsado por un aumento de estudiantes y nuevos inversores. La desaceleración del crecimiento económico de China y las políticas comerciales más estrictas han llevado a más ciudadanos a buscar nuevas vidas en el extranjero.

Dato curioso: negocios

Elon Musk Reabrió su batalla legal contra OpenAI y su CEO Sam Altman, acusando a la empresa de inteligencia artificial que cofundó de poner en peligro su misión de beneficiar a la humanidad.

Albemarle, la más grande del mundo litio productor, pidió a los gobiernos que combatan el dominio chino en el mercado de minerales que impulsan los automóviles eléctricos. Una fuerte caída de los precios ha dificultado que las empresas occidentales compitan con las chinas debido a sus costos más bajos. Río Tinto está intentando reducir su dependencia de China a través de una nueva empresa en Australia.

Gran Estados Unidos capital privado Grupos como Apollo y Blackstone están aumentando las inversiones para prepararse para una reactivación de los acuerdos.

Boicots Las marcas occidentales de alimentos y bebidas en países musulmanes debido al percibido apoyo de las empresas a la guerra de Israel en Gaza están pesando sobre los resultados comerciales y exacerbando el impacto de la desaceleración del consumo global.

Jefes tecnológicos de Silicon Valley que apoyan Donald Trump para la presidencia de Estados Unidos están cometiendo un gran error, escribe Michael Moritz de Sequoia Capital.

Delaware ha sido el hogar legal preferido de muchas de las empresas más grandes de Estados Unidos durante más de un siglo. Eso podría cambiar después de una disputa sobre el Tesla de Elon Musk. Una gran lectura explica.

el mundo laboral

tornilloEl competidor europeo de Uber ofrece ahora más beneficios a los conductores británicos antes de una audiencia judicial sobre su situación laboral el próximo mes. Los cambios significan que los conductores de Bolt tendrán los mismos derechos que los trabajadores según la ley del Reino Unido, incluso si la empresa afirma que son contratistas independientes.

muebles modulares y la arquitectura adaptable, desde módulos y salas de conferencias móviles hasta planos de planta completos con paredes clic, ofrecen a las empresas más flexibilidad para equilibrar grandes oficinas de planta abierta con espacio para la privacidad.

Algunas buenas noticias

A Onagro culo salvajepariente del burro y uno de los mamíferos más raros del mundo, nació en el zoológico de Chester en el Reino Unido. Los animales sólo sobreviven en estado salvaje en dos pequeñas áreas protegidas en Irán.