El director ejecutivo de Apple, Tim Cook (centro), habla junto con el ministro de Información y Comunicaciones de Indonesia, Budi Arie Setiadi (derecha) y el ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, durante una conferencia de prensa después de una reunión con el presidente de Indonesia, Joko Widodo, en el Palacio Merdeka el 17 de abril en Yakarta. 2024.
Bahía de Ismoyo | afp | Imágenes falsas
Los esfuerzos de Indonesia para atraer capital de Apple y otras empresas tecnológicas a través de inversiones locales y necesidades de fabricación no son suficientes para generar ganancias a largo plazo y podrían resultar contraproducentes, advierten los economistas.
Debido a las políticas de contenido local de larga data de Indonesia o “TKDN”, Manzana no pudo vender su último modelo de iPhone en el país hasta que la empresa invierta localmente o obtenga más componentes.
El 3 de diciembre, el viceministro de Industria de Indonesia dijo a los periodistas que el país planea aumentar la demanda de contenido local para las inversiones en teléfonos inteligentes.
Los planes surgieron después de que el gobierno rechazara una propuesta de Apple de 100 millones de dólares que allanaría el camino para las ventas del iPhone 16. En cambio, el gobierno ahora está pidiendo a Apple que invierta mil millones de dólares en la producción de componentes para teléfonos celulares en el país.
Los requisitos sustantivos, que se aplican a diversas industrias, desde paneles solares hasta vehículos eléctricos, tienen como objetivo proteger las industrias locales y crear una cadena de suministro de valor agregado en Indonesia.
Su potencial expansión se produce en un momento en que Indonesia compite con otros países en desarrollo del sudeste asiático, como Vietnam, para atraer inversiones y cadenas de suministro desviadas de China.
Pero si bien la política de contenidos ha atraído el compromiso de algunos fabricantes en el pasado, los economistas dicen que todavía está equivocada e ignora muchas de las razones más profundas por las que Indonesia no ha logrado atraer cadenas de suministro de tecnología.
“Yo lo llamo pseudoproteccionismo. Se trata menos de proteger el mercado interno de los productos importados y más de desalentar la inversión extranjera directa en el país”, dijo Bhima Yudhistira Adhinegara, directora ejecutiva del Centro de Estudios Económicos y Jurídicos (CELIOS). , un grupo de expertos de Indonesia.
«Piensan que si ahuyentan a las grandes empresas como Apple, invertirán más en Indonesia», añadió.
¿Qué está en juego?
Un analista de Apple le dijo anteriormente a CNBC que Indonesia sería una oportunidad de crecimiento prometedora para la empresa con sede en Cupertino si logra afianzarse en el mercado.
Hasta hace poco, Apple había ganado una buena reputación en el mercado al establecer Apple Developer Academies en el país, donde los estudiantes reciben capacitación en habilidades como el desarrollo de software.
Durante una visita a Indonesia en abril, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, anunció que la empresa abriría una cuarta academia en Bali.
Sin embargo, el gobierno ahora busca expandir la cadena de suministro de Apple y quiere que las instalaciones locales participen en la fabricación real de los productos.
Los funcionarios también dijeron que el valor de las inversiones propuestas anteriormente por Apple era menor que el de sus ventas en Indonesia, argumentando que las empresas de teléfonos inteligentes como Xiaomi de China y Corea del Sur Samsung Invertí más.
Del lado indonesio de la mesa, el país tiene la base de consumidores más grande del sudeste asiático y la cuarta población más grande del mundo.
Aún así, Indonesia es un pequeño mercado extranjero para Apple porque hay pocos consumidores lo suficientemente ricos como para comprar un iPhone de última generación, dicen los economistas. La capitalización de mercado de la empresa por sí sola es mayor que el producto interno bruto de Indonesia.
En ese sentido, Apple puede estar más interesada en utilizar Indonesia como puerta de entrada al mercado regional, dijo Arianto Patunru, miembro de la junta directiva del Centro de Estudios Políticos de Indonesia y economista de la Universidad Nacional de Australia.
Añadió que las cadenas globales de suministro de tecnología como la de Apple implican compartir la creación de valor, por lo que cada país puede contribuir sólo con una pequeña cantidad.
La política de contenidos de Indonesia exige que el 40% de los teléfonos inteligentes y tabletas se fabriquen localmente.
¿Serán contraproducentes las “tácticas de miedo” de Indonesia?
La mayoría de los economistas que hablaron con CNBC dijeron que no creían que las políticas de contenido atraerían a empresas como Apple, sino que tendrían el efecto contrario.
“Las necesidades de contenido local no han logrado atraer inversión extranjera directa a Indonesia. Todo lo contrario”, afirmó Patunru, sugiriendo que han contribuido a que empresas como Foxconn y Tesla retiraran sus planes en el país en los últimos años.
En cambio, los intentos de Indonesia de utilizar el «alarmismo» contra empresas como Apple podrían ser «contraproducentes», según Adhinegara de CELIOS.
«Creo que esto es muy malo para el clima de inversión en Indonesia y crea incertidumbre en torno a la regulación», dijo Adhinegara, señalando que la aplicación de las regulaciones a menudo se hace caso por caso.
Yessi Vadila, especialista en comercio de la ASEAN y del Instituto de Investigación Económica de Asia Oriental, dijo que los requisitos de contenido local en Indonesia históricamente han estado vinculados a costos más altos, reducción de la competitividad de las exportaciones y pérdida de productividad, aunque han tenido poco impacto en el crecimiento o el empleo.
Otros economistas señalaron que las políticas de contenido local han tenido algunos éxitos superficiales en el pasado, pero dijeron que por sí solas no serían suficientes para atraer más inversiones de empresas como Apple.
«Yo diría que han logrado construir algunas fábricas e instalaciones», dijo la economista indonesia Krisna Gupta, señalando que otros fabricantes de teléfonos inteligentes como Samsung han tenido que invertir en el mercado debido a las regulaciones.
Además de sus requisitos de contenido local, Indonesia también ha introducido otras medidas proteccionistas, incluidos aranceles, para impulsar una mayor inversión en el país. El año pasado, una nueva ley prohibió la aplicación comercial de TikTok hasta que la empresa invirtiera a través de un socio local.
Se requiere un enfoque holístico
Aunque Gupta dijo que la estrategia podría lograr cierto éxito en el corto y mediano plazo, enfrentará problemas en el largo plazo a menos que el gobierno también sea capaz de impulsar la productividad y el clima empresarial general.
“Indonesia necesita dar un paso adelante en todos los ámbitos”, dijo Gupta, señalando que las empresas están considerando una variedad de factores, incluida la aplicación de la ley, la estabilidad de la política comercial y el mercado laboral.
“No se puede decir simplemente que tenemos un gran mercado; Debes querer estar aquí, así que invierte más”, añadió.
Para atraer más inversión extranjera directa, el país debe priorizar la construcción de infraestructura competitiva, el desarrollo de capital humano y la provisión de incentivos a la inversión, dijo Adhinegara de CELIOS.
Los economistas que hablaron con CNBC señalaron que Vietnam es un país que ha logrado atraer más inversión en tecnología, a pesar de que el mercado de consumo local no es tan grande como el de Indonesia.
En lugar de estrictos requisitos de contenido local, Vietnam ha aprovechado con éxito los incentivos a la inversión, políticas consistentes y una infraestructura sólida en comparación con sus pares regionales, dijeron.
El país también ha logrado asegurar un acuerdo de libre comercio con Europa, mientras que Indonesia todavía está intentando llegar a un acuerdo. Vietnam también ha sido un beneficiario clave del traslado de las cadenas de suministro desde China en medio de las crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.
Según Adhinegara, Indonesia pronto podría tener una oportunidad de oro para atraer operaciones de fabricación desviadas cuando Donald Trump regrese a la Casa Blanca.
El presidente electo ha propuesto una escalada masiva de aranceles contra China que podría provocar otra guerra comercial y sacudir las cadenas de suministro asiáticas.
Pero si el gobierno indonesio no entiende por qué empresas como Apple han elegido Vietnam en lugar de ese país en el pasado, podrían volver a perderse la oportunidad, afirmó Adhinegara.
Si bien la inversión extranjera directa de Indonesia ha aumentado a lo largo de los años, su inversión extranjera directa como porcentaje del PIB sólo ha disminuido en las últimas dos décadas, según el Banco Mundial.
