Los analistas dicen comprar acciones como Bank of America y Marvell

A pesar de las persistentes preocupaciones sobre la inflación, la recesión y el aumento de las tasas de interés, los inversores parecen estar dando la bienvenida a la última temporada de ganancias con renovado optimismo.

De hecho, los sólidos resultados trimestrales de varias empresas clave han ayudado a que los principales promedios bursátiles registren ganancias semanales.

Sin embargo, identificar las oportunidades de inversión adecuadas requiere algo más que observar cómo se mueve una acción. Los inversores a largo plazo deben ignorar el ruido inmediato.

Aquí hay cinco empresas que han elegido a los mejores profesionales de Wall Street para la creación de valor a largo plazo, según TipRanks, que clasifica a los analistas según su desempeño.

Transporte Spedition Knight Swift (KNX) no es ajeno a la congestión de la cadena de suministro que ha afectado a la industria desde que comenzó la pandemia. Esto también se reflejó en los resultados del segundo trimestre publicados recientemente. La debilidad en la fluidez de la red mantuvo bajo presión el negocio intermodal, que incluye el transporte de mercancías por ferrocarril en contenedores y otros equipos de remolque.

No obstante, el analista de Cowen, Jason Seidl, espera que el volumen intermodal se recupere en la segunda mitad de este año, según su colega Knight JB Hunt (JBHT) y CSX (CSX). (Consulte la actividad comercial de Knight Transportation Hedge Fund en TipRanks)

Además, sus otros segmentos comerciales, a saber, el negocio de camiones completos (TL) y camiones parciales (LTL), mostraron una gran resistencia y fortaleza. Seidl destacó el sólido rendimiento superior de ambos segmentos, a pesar de las tarifas al contado en el negocio de carga completa. Estos son pagos realizados por un cargador para transportar un envío a la tarifa del mercado de fletes.

El negocio de carga fraccionada de Knight, que se fortaleció con las adquisiciones del año pasado de AAA Cooper y Midwest Motor Express, ha impulsado particularmente la confianza de Seidl en la compañía. “KNX espera que la demanda de LTL se mantenga fuerte y que los rendimientos también mejoren muy bien, lo que debería ayudar a compensar la debilidad de TL. La confianza en LTL se cumple con la expansión continua de terminales, con un recuento de puertas KNX que ahora supera las 4300”, dijo Seidl.

El analista, que ocupó el cuarto lugar entre los casi 8000 analistas seguidos en TipRanks, mantuvo su calificación de compra en Knight con un precio objetivo de $55. «Vemos que la diversidad del negocio de KNX alivia la presión sobre la esperada debilidad de TL en 23», dijo.

Seidl ha completado con éxito valoraciones de acciones el 73 % del tiempo, y cada valoración ha arrojado un rendimiento medio del 26,1 %.

Fideicomiso Financiero (TFC) es el sexto banco comercial más grande de los Estados Unidos, formado después de la fusión en 2019 de dos grandes bancos, BB&T y SunTrust. Truist integra hábilmente los activos de los dos bancos mientras crea valor para los accionistas. Además, el entorno de tasas de interés más altas está demostrando ser beneficioso para Truist en forma de mayores ingresos por intereses.

El analista de RBC Capital Markets, Gerard Cassidy, cree que una vez que se completa todo el proceso de integración, Truist puede concentrarse por completo en llevar al banco a mayores alturas. «Además, una vez que se complete la fusión y TFC funcione a ocho cilindros, su objetivo de ROTCE (retorno sobre capital común tangible) de más de 20% debería ser sostenible», dijo el analista. (Consulte la fecha y el historial de dividendos financieros de Truist en TipRanks)

Los resultados del segundo trimestre publicados recientemente por el banco reflejan los sólidos beneficios de los ingresos de seguros secuencialmente más altos, así como los sólidos ingresos de las tarifas más altas relacionadas con tarjetas y pagos. Sin embargo, una disminución en los ingresos por hipotecas sobre bienes raíces residenciales tuvo un efecto moderador.

Sin embargo, Cassidy reconoció que los sólidos estándares de suscripción y la alta calidad crediticia de Truist ayudarán a que sus métricas crediticias «superen a su grupo de pares durante los próximos 24 meses».

Cassidy reiteró una calificación de compra en Truist con un precio objetivo de $70. Clasificada en el puesto 26 entre casi 8000 analistas rastreados en TipRanks, las calificaciones de Cassidy tienen una tasa de éxito del 68 % y un rendimiento promedio del 22,5 % por calificación.

Otra de las acciones favoritas de Cassidy es el gigante de servicios financieros Bank of America (BAK), cuyo negocio diversificado le ayuda a perseverar en tiempos difíciles. No hace falta decir que la compañía está prosperando en un entorno de tasas de interés más altas.

Los resultados del segundo trimestre de la compañía mostraron que el aumento de las tasas de interés impulsó el crecimiento de su margen de interés neto. Además, la calidad crediticia se mantiene sólida, que es otro factor que ha llevado a Cassidy a mantener una calificación de Compra en las acciones de BAC.

Sin embargo, el analista espera un menor volumen de recompras de acciones en los próximos trimestres. Como resultado, bajó el precio objetivo de $45 a $40. (Ver Bank of America Stock Investors en TipRanks)

No obstante, Cassidy es optimista sobre el crecimiento de los depósitos de BAC. En particular, los depósitos totales alcanzaron los 1,98 billones de dólares en el segundo trimestre. El analista pronostica que la compañía superará a sus pares en términos de calidad crediticia y rentabilidad durante la recesión actual. «Esperamos que el BAC transformado y ‘sin riesgo’ capee cualquier tormenta económica que pueda enfrentar en los próximos 12 a 24 meses significativamente mejor que la crisis financiera», dijo Cassidy.

Además, el analista destacó las ofertas móviles de la empresa. «Además, creemos que las ofertas móviles de la compañía se encuentran entre las mejores de la industria y, a medida que aumenta la adopción, esperamos que BAC aumente su rentabilidad y el crecimiento de sus ganancias», dijo Cassidy.

Fundición de semiconductores GlobalFoundries (GFS) no estaba protegida de los problemas de la cadena de suministro global. Aún así, se espera que la creciente demanda de chips impulse aún más el negocio de la empresa. (Consulte el gráfico de acciones de Global Foundries en TipRanks)

Recientemente, el analista de Deutsche Bank, Ross Seymore, dijo que cree que toda la industria de los semiconductores está pasando por un período de «purgatorio» durante esta temporada de ganancias, y los inversores prefieren permanecer al margen a pesar de las expectativas de fortaleza fundamental en las ventas y las ganancias por acción para mantener las métricas.

El analista cree que la compañía estará entre las que se beneficiarán de una relajación de las restricciones de la cadena de suministro. Sin embargo, se espera que los beneficios del lado de la oferta se vean contrarrestados por una desaceleración de la demanda durante el resto de 2022, lo que llevó a Seymore a reducir su precio objetivo de Global Foundries a 55 dólares desde 70 dólares.

Sin embargo, Seymore cree que se espera que GlobalFoundries y sus pares puedan satisfacer una «demanda aún fuerte» mejorando la oferta, «brindando vientos de cola para el crecimiento del segundo trimestre de 2020 al mismo tiempo que señala que se está desarrollando un equilibrio».

Seymore reiteró una calificación de compra para las acciones de GFS, manteniendo un ojo en las sólidas perspectivas a largo plazo. El analista ocupa el puesto número 16 entre casi 8000 analistas en la base de datos TipRanks. Tuvo éxito en el 74 % de sus reseñas y promedió un 24 % de retorno por reseña.

Otro en la lista de las mejores opciones de Ross Seymore es Marvell Technology (MRVL), una empresa de semiconductores especializada en la fabricación de circuitos integrados y productos de procesamiento de señales analógicas, mixtas y digitales.

La compañía tiene importantes oportunidades de crecimiento a largo plazo, incluidos los desarrollos de infraestructura 5G global, los ciclos de actualización del ancho de banda del centro de datos y una mayor demanda de Ethernet más rápido de los mercados emergentes de vehículos autónomos y eléctricos. (Consulte la actividad de transacciones con información privilegiada de Marvell en TipRanks)

Aún así, Seymore advierte sobre una desaceleración en la demanda del mercado final, a pesar de que las empresas de semiconductores tienen una fortaleza fundamental indiscutible. Como resultado, el analista recomendó a los inversores que sigan siendo selectivos al elegir acciones semi para invertir.

Teniendo en cuenta estos vientos en contra a corto plazo, el analista redujo el precio objetivo en MRVL a $ 65 desde $ 75. No obstante, Seymore dice que Marvell tiene varios impulsores de crecimiento subestimados que ayudarán a abordar las preocupaciones a corto plazo y crear valor a largo plazo, lo que lo convierte en una de sus mejores opciones a la defensiva.