China se enfrenta a una ola de aranceles en los países en desarrollo destinados a frenar el auge exportador del país. Esto complica los esfuerzos de Beijing por desarrollar mercados fuera de un Occidente cada vez más hostil.
Beijing está enojado por los planes de Estados Unidos y la UE de imponer aranceles más altos a una variedad de productos. El mes pasado, sus diplomáticos reaccionaron bruscamente cuando Canadá anunció que impondría aranceles a las importaciones de vehículos eléctricos y acero.
Muchos países en desarrollo están empezando silenciosamente a hacer lo mismo.
Sin embargo, también utilizan los aranceles para obligar a China a invertir a nivel nacional y dar una posición a sus centros de producción, especialmente en la carrera mundial por los coches eléctricos.
Brasil y Turquía impusieron aranceles a las importaciones de vehículos eléctricos este año para garantizar que BYD, el mayor fabricante de automóviles eléctricos de China, pueda continuar construyendo fábricas locales a medida que se expande a nivel mundial.
Según fDi Markets, un servicio del Financial Times, la inversión directa china en nuevos proyectos en el extranjero aumentó a más de 160 mil millones de dólares el año pasado, una cifra récord.
“Todo el mundo está tratando de conseguir un trozo del pastel. Hay una carrera para capitalizar este creciente mercado mundial de vehículos eléctricos”, dijo Colin McKerracher, jefe de transporte limpio de BloombergNEF. «Una forma de hacerlo es establecer una tienda localmente o enfrentar aranceles».
En cuanto a los aranceles, las recientes medidas de los mercados emergentes reflejan las consecuencias globales de una desaceleración de la economía de China que ha obligado al país a exportar.
Brasil y Chile han aumentado sus aranceles al acero, Sudáfrica impuso un impuesto del 10 por ciento a los paneles solares en julio, Indonesia aumentó los aranceles a los textiles baratos este mes y Tailandia aumentó el IVA a los bienes importados de bajo valor. Todas estas industrias están luchando con la competencia china.
«Desde la perspectiva de un formulador de políticas chino, el peor de los casos sería que toda una ola de países impongan aranceles», dijo Kyle Chan, investigador sobre política industrial china en Princeton.
Sin embargo, Chan añadió que para ganarse su favor, China podría invertir en fábricas extranjeras en lugar de adoptar su menguante programa de la Franja y la Ruta.
Las exportaciones de automóviles de China han aumentado este año principalmente porque los vehículos con motores de combustión interna se están volviendo cada vez más impopulares en su propio país. Al mismo tiempo, los países en desarrollo que quieren fortalecer su propia base industrial quieren beneficiarse del liderazgo del país en la producción de vehículos eléctricos baratos.
En Brasil, BYD acordó construir una fábrica de automóviles eléctricos pocos meses después de imponer aranceles basados en cuotas a las importaciones. Se espera que aumenten del 18 por ciento este año al 35 por ciento en 2026.
Los aranceles de Brasilia no estaban dirigidos a ningún país específico, sino que llegaron en un momento en que las importaciones desde China estaban aumentando y ahora representaban la mayoría de las ventas de automóviles eléctricos en Brasil.
Mientras tanto, el gobierno del presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, anunció un impuesto adicional del 40 por ciento a los vehículos eléctricos este año, pero luego dio marcha atrás cuando BYD confirmó en julio que construiría una planta con una capacidad de 150.000 vehículos en la región industrial occidental.
Turquía pudo aprovechar tanto su posición en la unión aduanera de la UE -que otorga a los fabricantes de automóviles chinos acceso libre de impuestos a Europa para su producción local- como sus vínculos políticos con Beijing.
Unos días antes del anuncio de BYD, Erdoğan fue el único líder de la OTAN que asistió a una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai, un bloque de seguridad liderado por China, y se reunió con Xi Jinping.
Paralelamente al acuerdo para construir una fábrica en Turquía, BYD ya abrió una instalación similar con capacidad para 150.000 vehículos en Tailandia, otro polo automovilístico global que está impulsando sus inversiones a través de los aranceles.
«La IED es crucial para la industrialización de los países en desarrollo», dijo Tu Xinquan, decano del Instituto Chino de Estudios de la OMC de la Universidad de Economía y Negocios Internacionales de Beijing. “Por lo tanto, las inversiones chinas (inversiones directas y también desarrollo de infraestructura) son bienvenidas”.
Si bien China critica duramente el “proteccionismo” de la UE y Estados Unidos, es más diplomática con sus socios comerciales en los países en desarrollo.
Cuando se le preguntó en junio sobre las crecientes barreras comerciales en países como Brasil, Colombia y Chile, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino dijo: «Las relaciones económicas y comerciales estables y sólidas sirven a intereses fundamentales y están en consonancia con las aspiraciones comunes de China y China. » [these] Países.»
Más allá del mercado de vehículos eléctricos, un problema más profundo para muchos países en desarrollo es que Beijing continúa fomentando un auge exportador que ejerce presión sobre los competidores extranjeros.
La balanza comercial de China ha aumentado drásticamente desde 2019, en parte debido a los subsidios a la producción nacional. Las cifras de aduanas publicadas el martes mostraron que las exportaciones aumentaron casi un 9 por ciento en agosto en comparación con el mismo período del año pasado. Esto incluye un crecimiento de dos dígitos en las exportaciones a Brasil y a los países de la ASEAN en renminbi.
Camille Boullenois, directora asociada de la firma de investigación Rhodium Group, estima que China habría creado una demanda de importaciones de mercados emergentes por valor de 360 mil millones de dólares (más de una décima parte de las exportaciones totales de esos mercados) si sus importaciones de productos manufacturados hicieran lo mismo entre 2019. y 2022 habría aumentado considerablemente, al igual que sus exportaciones.
Este año, empresas que van desde tejedores de batik indonesios hasta la única acería de Chile han sido las más afectadas por las políticas chinas destinadas a proteger industrias que crean empleos en el país.
«Mantener una producción de bajo nivel es crucial para las autoridades chinas debido al gran número de personas empleadas allí», dijo Boullenois. «Los gobiernos locales en particular tienen un incentivo para mantener a flote a las empresas, incluso si no son muy competitivas o tienen un exceso de capacidad, simplemente porque crean empleos y crecimiento económico».
Zhang Yansheng, investigador principal del Centro Chino para Intercambios Económicos Internacionales, dijo que las «relaciones competitivas de China no sólo con los países desarrollados sino también con los países en desarrollo y los mercados emergentes sólo se intensificarán».
La construcción de fábricas en mercados emergentes podría ayudar a las empresas chinas a evitar aranceles en los países anfitriones. Pero es menos probable que ayude a Beijing a mantener el acceso a mercados occidentales como Estados Unidos.
Washington ya se está preparando para imponer aranceles más altos a los paneles solares importados de países del Sudeste Asiático donde se han establecido fabricantes chinos.
México también se ha beneficiado de los esfuerzos de Beijing para trasladar la fabricación fuera de China. BYD debería haber anunciado la ubicación de una futura fábrica mexicana, pero ahora está en el radar político estadounidense. Donald Trump, que se postula nuevamente para presidente, ha dicho que impondría aranceles de hasta 200 por ciento a los automóviles chinos fabricados en México si se exportaran a Estados Unidos.
Pero indicó que también estaba abierto a un quid pro quo chino, diciendo a principios de este año que si los fabricantes de automóviles chinos «quieren construir una planta en Michigan, Ohio, Carolina del Sur… y utilizar trabajadores estadounidenses, entonces pueden hacerlo». «Haz eso».
