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Los proveedores de la industria de fabricación de semiconductores líder en el mundo de Taiwán están planeando ingresar a Europa a medida que la construcción de las primeras fábricas de chips modernas del continente en décadas remodela sus cadenas de suministro.
«Planeamos invertir en Alemania, y el mercado europeo será nuestro», dijo Vincent Liu, presidente y director ejecutivo de LCY Group, un proveedor de limpieza y solventes para Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, el mayor fabricante de chips por contrato del mundo.
Otros tres proveedores de productos químicos taiwaneses de TSMC también dijeron que están considerando inversiones en Europa.
Sus planes ilustran los cambios estructurales provocados por los esfuerzos de los gobiernos de todo el mundo para reiniciar la producción de chips y proteger las cadenas de suministro de tecnología crítica de tensiones geopolíticas y otras perturbaciones.
Liu dijo que los procesos de fabricación de los fabricantes europeos de chips se han vuelto ineficientes y sus cadenas de suministro se han atrofiado debido a años de dependencia de tecnología sofisticada.
«Las empresas como Infineon no utilizan productos químicos de calidad porque las capacidades de sus proveedores tienen décadas de antigüedad», afirmó. «No son conscientes de cómo los productos químicos de última generación podrían ayudarles a aumentar sus rendimientos».
Los fabricantes mundiales de chips están compitiendo por desarrollar capacidad en Europa, aprovechando los subsidios bajo la Ley Europea de Chips, que apunta a movilizar 43 mil millones de euros en inversiones para la industria y responder a un apoyo gubernamental similar en Estados Unidos y China.
TSMC planea construir una planta de fabricación por valor de más de 10 mil millones de euros en Dresde, Alemania, en colaboración con los fabricantes europeos de chips Infineon y NXP y el proveedor de automóviles Bosch. El inicio de la producción está previsto para 2027.
Intel se ha comprometido a invertir 30.000 millones de euros en dos fábricas de semiconductores de última generación en Magdeburgo, al noroeste de Dresde, y el fabricante multinacional de chips GlobalFoundries y la empresa europea de chips STMicroelectronics están planeando una fábrica de 5.700 millones de euros en Francia.
Sin embargo, los expertos de la industria dicen que Europa carece de la cadena de suministro para respaldar aumentos tan dramáticos de capacidad.
«Europa no ha visto un crecimiento de capacidad durante más de una década», dijo un ejecutivo de una empresa petroquímica europea, añadiendo que todos los fabricantes de chips del continente utilizaban tecnología madura con puertas de transistores de 28 nanómetros de ancho o más. Los chips más avanzados en producción son de 10 nm o menos.
«El ecosistema y el rendimiento de calidad de las instalaciones de fabricación de productos químicos electrónicos no están orientados en absoluto a dar servicio a nodos de alta tecnología como los que busca TSMC en Dresde o Intel en Magdeburgo», añadió la persona.
El director ejecutivo de TSMC, Mark Liu, dijo en junio que las brechas en el ecosistema de suministro de chips en Europa eran una de las «cosas que más nos preocupan», pero agregó que el gobierno alemán había prometido ayudar a abordar el problema.
GlobalFoundries dijo que las empresas de chips en Europa estaban preocupadas por asegurar los suministros necesarios para la fabricación. «Existe un fuerte impulso para que haya más materiales a granel disponibles», afirmó la empresa.
El ácido sulfúrico, que los fabricantes de chips necesitan en grandes cantidades para la limpieza y el grabado, debe obtenerse de Asia porque en Europa no hay suficiente cantidad en la calidad adecuada, añadió la persona, al igual que el alcohol isopropílico, que es necesario para La limpieza de obleas en la producción de chips suele ser escasa.
La tecnología de las fábricas europeas funciona con IPA de calidad relativamente baja. Ineos, primer proveedor de Europa, cuenta con dos fábricas de IPA en las ciudades alemanas de Herne y Moers, construidas en 1959 y 1936 respectivamente.
Después de décadas de concentrar la fabricación de chips de vanguardia en el este de Asia, LCY y la japonesa Tokuyama son las únicas empresas que producen los productos químicos para los semiconductores más avanzados. Tokuyama dijo que podría considerar a Europa como un mercado potencial dentro de 10 a 20 años, pero que sólo se centrará en Asia en el corto plazo.
Liu de LCY visitó Alemania hace dos semanas para abogar por el apoyo gubernamental a las empresas de la cadena de suministro de chips. Dijo que Infineon y otros fabricantes de chips europeos históricamente han carecido de incentivos para modernizar los procesos de fabricación porque obtuvieron la mayor parte de sus ganancias del desarrollo de chips.
TSMC, por otro lado, se especializa en fabricar chips basados en diseños de otros y, por lo tanto, se centró únicamente en reducir las tasas de error para aumentar la rentabilidad.
«Una vez que TSMC entre, se lo mostrarán y empezarán a comprender la gran diferencia que supone», afirmó Liu.
La compañía química europea dijo que la pérdida de capacidad de suministro avanzada afectó a casi todos los materiales y productos químicos en la cadena de valor de semiconductores para Europa.
“Europa es ahora una región importadora neta de importantes productos químicos de calidad electrónica. Cambiar esto para volvernos competitivos es un desafío largo y costoso que requiere una inversión significativa en Europa”.
Infineon no respondió a una pregunta sobre el impacto de la fábrica de TSMC en Dresde en la eficiencia de fabricación o la cadena de suministro. Ineos dijo que participa activamente en el desarrollo de productos químicos de pureza ultra alta y «continuó invirtiendo en sus instalaciones de fabricación en Herne y Moers para satisfacer las necesidades actuales y futuras de los clientes en la industria de semiconductores, tanto a nivel nacional como global».
Además Reportaje de Guy Chazan en Berlín y Kana Inagaki en Tokio
