El logotipo de Pfizer se muestra en un monitor en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York el 29 de julio de 2019.
Brendan McDermid | Reuters
Pfizer planea recaudar $ 31 mil millones a través de una oferta de deuda para financiar su propuesta de adquisición del fabricante de medicamentos contra el cáncer SeagenSería la adquisición más grande desde 2009, según una nueva presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores.
Pfizer espera cerrar su adquisición de Seagen por $ 43 mil millones a finales de este año o principios de 2024.
Se espera que la oferta de bonos se cierre el viernes, según un suplemento de prospecto que Pfizer, con sede en Nueva York, presentó ante la SEC el martes por la noche.
La oferta de deuda del gigante farmacéutico sería la mayor desde CVS salud vendió $40 mil millones en bonos en 2018 para financiar su adquisición de la aseguradora de salud Aetna.
La decisión de Pfizer se produce cuando otras empresas, entre ellas Manzana, T-Mobile Y Merck Se apresuran a aprovechar el mercado de bonos de EE. UU. antes de un posible aumento en los costos de los préstamos provocado por el estancamiento del techo de la deuda.
El precio de las acciones de Pfizer cayó levemente el miércoles.
La compañía dijo que obtendrá fondos para la compra de Seagen, con sede en Bothell, Washington, a través de ocho tramos de notas con vencimiento entre 2025 y 2063.
Cada tramo está valorado en $ 3 mil millones a $ 6 mil millones.
El rendimiento al vencimiento del bono de Pfizer a 10 años sería del 4,75%, lo que sería unos 125 puntos básicos superior al Bonos del gobierno de EE. UU. a 10 años Nota.
Señalización fuera de la sede de Seagen en Bothell, Washington, el martes 14 de marzo de 2023.
David Ryder | alcalde Bloomberg | imágenes falsas
Banco de America, Citigroup, Goldman Sachs Y JPMorgan Chase gestionar la venta de deuda.
Pfizer acordó en marzo comprar Seagen por $229 por acción en efectivo.
El lunes, las dos compañías presentaron la documentación para su fusión propuesta ante la Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Justicia, comenzando una fase de revisión del acuerdo.
Es probable que los inversores observen de cerca este escrutinio de alto riesgo, especialmente a la luz de la demanda del martes que busca un punto muerto de la FTC. aménLa adquisición propuesta de $ 27.8 mil millones Terapéutica del horizonte.
Se espera que el acuerdo de Seagen fortalezca la cartera de medicamentos contra el cáncer de Pfizer mediante la introducción de una clase de conjugados de anticuerpos y medicamentos, medicamentos diseñados para eliminar las células cancerosas directamente y preservar las células sanas.
Seagen tiene cuatro terapias contra el cáncer aprobadas que generaron ventas combinadas de casi $2 mil millones en 2022.
Pfizer ha dicho que espera que las ventas «ajustadas al riesgo» de Seagen superen los 10.000 millones de dólares en 2030.
Esas ventas podrían ayudar a compensar una disminución continua en las ventas de la vacuna Covid de Pfizer y la píldora antiviral Paxlovid a medida que el mundo emerge de la pandemia y se vuelve menos dependiente de esos productos.