JPMorgan Chase informó resultados del tercer trimestre que superaron las estimaciones de ganancias e ingresos, ya que la compañía obtuvo más ingresos por intereses de lo esperado.
Esto es lo que informó la compañía:
- Ganancias: 4,37 dólares por acción frente a una estimación de LSEG de 4,01 dólares por acción
- Ganancia: 43.320 millones de dólares frente a una estimación de 41.630 millones de dólares
JPMorgan dijo que las ganancias cayeron un 2% respecto al año anterior a 12.900 millones de dólares, mientras que los ingresos aumentaron un 6% a 43.320 millones de dólares. Los ingresos netos por intereses aumentaron un 3% a 23.500 millones de dólares, superando la estimación de StreetAccount de 22.730 millones de dólares, impulsados por las ganancias de las inversiones en valores y el crecimiento de los préstamos en el negocio de tarjetas de crédito.
El director ejecutivo, Jamie Dimon, elogió en un comunicado los resultados trimestrales de la compañía, pero también abordó los esfuerzos más amplios de los reguladores para obligar a los bancos a mantener más capital y expresó su preocupación por los crecientes riesgos geopolíticos. Dijo que las condiciones eran «traicioneros y estaban empeorando».
«Creemos que se pueden escribir reglas que promuevan un sistema financiero fuerte sin tener consecuencias indebidas para la economía», dijo Dimon, refiriéndose a los próximos cambios regulatorios. «Ahora es un excelente momento para dar un paso atrás y revisar las amplias normas existentes -implementadas por una buena razón- para comprender su impacto en el crecimiento económico» y la salud de los mercados, dijo.
El departamento de Wall Street también contribuyó a los resultados del banco. Las comisiones de la banca de inversión aumentaron un 31% a 2.270 millones de dólares en el trimestre, superando las estimaciones de 2.020 millones de dólares.
El comercio de renta fija generó 4.500 millones de dólares en ingresos, sin cambios respecto al año anterior, pero superando la estimación de StreetAccount de 4.380 millones de dólares. El comercio de acciones aumentó un 27% a 2.600 millones de dólares, superando las estimaciones de 2.410 millones de dólares, según StreetAccount.
La compañía también elevó su pronóstico de ingresos netos por intereses para todo el año 2024 con respecto al trimestre anterior, diciendo que los ingresos netos por intereses este año alcanzarán alrededor de 92.500 millones de dólares, frente a la previsión anterior de 91.000 millones de dólares. Se espera que el gasto anual sea de unos 91.500 millones de dólares, frente a la previsión anterior de 92.000 millones de dólares.
Las acciones subieron un 5% en las operaciones del mediodía.
Las provisiones de JPMorgan para pérdidas crediticias fueron de 3.100 millones de dólares en el trimestre, por debajo de la estimación de 2.910 millones de dólares, ya que la compañía tomó 2.100 millones de dólares en amortizaciones y reservó reservas para pérdidas futuras. Las pérdidas ascendieron a 1.000 millones de dólares.
A los consumidores les está yendo «bien y sobre una base sólida» y el aumento de las reservas se debe a que el banco aumentó su inventario de préstamos con tarjetas de crédito, no a que los consumidores se estén debilitando, dijo el viernes a los periodistas el director financiero Jeremy Barnum.
El banco más grande de Estados Unidos ha prosperado en un entorno de tasas de interés en aumento, registrando cifras récord de ganancias netas desde que la Reserva Federal comenzó a aumentar las tasas de interés en 2022.
Ahora que la Reserva Federal está recortando las tasas de interés, la pregunta es cómo manejará JPMorgan el cambio. Al igual que otros bancos importantes, los márgenes del banco podrían verse presionados a medida que los rendimientos de los activos que generan intereses, como los préstamos, disminuyan más rápido que los costos de financiación.
El mes pasado, JPMorgan recortó las expectativas de ingresos y gastos netos por intereses para 2025. El viernes, Barnum reiteró la opinión del banco de que el NII disminuirá antes de volver a subir «en el futuro».
El desempeño superior de NII en el tercer trimestre fue «un pequeño problema» debido a «tendencias superpuestas que resultaron conducir a un aumento» en lugar de una tendencia sostenida, dijo.
Las acciones de JPMorgan subieron alrededor de un 25% este año antes del viernes, superando la ganancia del 20% del índice KBW Bank.
Wells Fargo también publicó los resultados trimestrales el viernes banco de america, Goldman Sachs, grupo citi Y Morgan Stanley informe la próxima semana.
