El nombre de Rivian se ve en uno de sus nuevos vehículos SUV eléctricos en San Diego, Estados Unidos, el 16 de diciembre de 2022.
mike blake | Reuters
Rivian automotriz planea recaudar $ 1.3 mil millones en efectivo a través de la venta de bonos convertibles y unirse a una lista creciente de fabricantes de vehículos eléctricos que luchan por acumular efectivo cuando la demanda disminuye.
Las acciones de Rivian cerraron con una caída de más del 14% el martes.
Rivian dijo el lunes por la noche que planea vender los bonos convertibles, bonos que se pueden canjear por efectivo, acciones o una combinación de ambos, para financiar el desarrollo y lanzamiento de su próxima línea de automóviles R2 más pequeña, que ahora se espera para 2026. Los inversionistas institucionales que compren los Bonos tendrán la opción de comprar hasta $200 millones en Bonos adicionales si así lo desean, además de los $1.3 mil millones iniciales.
Rivian no está en una crisis de liquidez urgente, al menos no todavía. El fabricante de vehículos eléctricos tenía $ 12,1 mil millones disponibles a fines de 2022, dijo durante su presentación de ganancias del cuarto trimestre el 28 de febrero, suficiente para financiar sus operaciones hasta 2025. Pero recientemente tomó una serie de medidas para ahorrar dinero, despidió al 6% de la fuerza laboral y adelantó un año el lanzamiento del R2.
Rivian también dijo la semana pasada que espera producir 50.000 vehículos en 2023, por debajo de los aproximadamente 60.000 que esperaban los analistas de Wall Street. Eso podría ser una señal de que la demanda de sus camionetas y SUV de alto precio no está a la altura de las expectativas.
ClaroOtra startup que fabrica vehículos eléctricos de alto precio también llevó a los inversores a una producción inferior a la esperada en 2023 y dijo que planea aumentar su comercialización en los próximos meses, lo que sugiere que puede haber menos pedidos de lo esperado.
Rivian recaudó casi $ 12 mil millones cuando se hizo público a fines de 2021, lo que lo ayudó a acumular un tesoro de efectivo que aún eclipsa a la mayoría de las otras nuevas empresas de vehículos eléctricos. Sin embargo, las acciones de la empresa han perdido más del 80% de su valor desde el debut.
Rivian dijo que los bonos convertibles calificarían como «bonos verdes», lo que significa que cumplen con un conjunto de criterios que tienden a atraer instituciones dispuestas a aceptar rendimientos más bajos a cambio de apoyar el desarrollo sostenible.
Los Bonos vencen en marzo de 2029. La tasa de interés y otros términos se determinarán cuando se fije el precio de la oferta.
