Bipul Sinha, cofundador y director ejecutivo de la empresa de software de seguridad de datos Rubrik. Sinha anteriormente apoyó a la empresa de gestión de la nube Nutanix.
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Rubrik, una empresa de software de gestión de datos respaldada por microsoftLa oferta pública inicial tuvo un precio de 32 dólares por acción, según una persona familiarizada con el asunto. Esto está por encima del rango esperado.
La compañía, fundada hace 10 años, había planeado vender 23 millones de acciones antes de su debut en la Bolsa de Nueva York el jueves y cotizará bajo el símbolo «RBRK». Rubrik recaudó 752 millones de dólares a través de su oferta pública inicial, lo que le dio un valor empresarial de 5.600 millones de dólares.
La semana pasada, la compañía dijo en un comunicado que espera fijar el precio de la oferta entre 28 y 31 dólares por acción.
Rubrik ingresa al mercado público en un período históricamente débil para las OPI de tecnología respaldadas por capital de riesgo, particularmente cuando se trata de empresas que venden a empresas. El mercado de OPI ha estado en gran medida cerrado desde finales de 2021, ya que las preocupaciones sobre el deterioro de la economía y el aumento de las tasas de interés expulsaron a los inversores de los activos de riesgo.
Las empresas emergentes permanecieron privadas por más tiempo, reajustaron sus finanzas y esperaron mejores condiciones. Aunque las tasas de interés se estabilizaron y el mercado tecnológico en general se recuperó en los últimos meses, las empresas tecnológicas privadas tardaron en retirarse.
Instacart y el proveedor de software Klaviyo salió a bolsa en septiembre, los primeros acuerdos tecnológicos respaldados por capital de riesgo en los EE. UU. desde 2021. Reddit salió a bolsa el mes pasado, un día después del debut en Nasdaq de Laboratorios Asteraque vende chips para la conectividad del centro de datos.
Al principio, Rubrik vendió licencias perpetuas y celebró contratos de mantenimiento para hardware que podía manejar funciones de almacenamiento de datos como copia de seguridad y compresión. En los últimos años, la empresa ha optado por suscripciones de software de ciberseguridad basado en la nube. Las empresas pueden utilizar el software para proteger los datos en aplicaciones en la nube y en las nubes públicas y evitar la pérdida de datos en caso de ataques de ransomware.
Rubrik ahora obtiene el 91% de sus ingresos de las suscripciones, frente al 59% hace dos años. Los ingresos aumentaron menos del 5% en el año fiscal que finalizó el 31 de enero, pero los ingresos por suscripciones recurrentes anuales aumentaron un 47%.
Casi 100 clientes contribuyeron con más de $1 millón en ARR de suscripción al final del año fiscal, dijo la compañía. Entre sus clientes se incluyen Barclays, Carhartt y Home Depot.
«Nuestra métrica más importante es el ARR de suscripción», dijo el director financiero de Rubrik, Kiran Choudary, en una presentación en vídeo para la gira de oferta pública inicial de la empresa.
Sin embargo, las pérdidas de Rubrik van en aumento. La compañía informó una pérdida neta de 354 millones de dólares en su año fiscal más reciente, en comparación con alrededor de 278 millones de dólares el año anterior.
Microsoft invirtió en Rubrik en 2021 por un valor reportado de 4 mil millones de dólares. La empresa de riesgo Lightspeed, de la que el director ejecutivo Bipul Sinha fue socio, tendrá más del 25% de los derechos de voto después de la IPO. Sinha tendrá el 8% del control.
