Según Morgan Stanley, se espera que el lanzamiento del último chip de inteligencia artificial de Intel beneficie a tres empresas mundiales de semiconductores. A principios de este mes, Intel presentó su acelerador de IA de tercera generación, Gaudi 3. El gigante de los semiconductores dijo que el último chip es dos veces más eficiente energéticamente y puede ejecutar modelos de IA una vez y media más rápido que la GPU H100 de Nvidia, el producto estrella del actual líder en chips de IA. Según Intel, la alta demanda de chips de IA significa que los principales fabricantes de equipos originales como Dell, Hewlett Packard Enterprise, Lenovo y Supermicro ya han anunciado el lanzamiento de Gaudi 3. La escasez de suministro en el pasado ha provocado que Intel tenga dificultades para convertir su cartera de pedidos en ventas confirmadas, pero Morgan Stanley espera que estos problemas se resuelvan a partir de la segunda mitad de 2024. En una nota de investigación del lunes, el banco de Wall Street dijo que las empresas taiwanesas TSMC, Alchip y Wistron probablemente sean las mayores beneficiarias de la demanda de los chips Gaudí de Intel. Las acciones de las tres empresas también cotizan en EE.UU. TSMC se encargará de la fabricación de los chips Gaudi 3 utilizando su proceso de 5 nanómetros de última generación, mientras que se espera que Alchip sea el principal beneficiario en la cadena de suministro de semiconductores al proporcionar servicios de diseño tanto para Gaudi 2 como para Gaudi 3. Se espera que Wistron sea el principal proveedor de rodapiés. “Según nuestras auditorías de la cadena de suministro, el volumen total de envío de Gaudí (incluidos 2 y 3) podría alcanzar entre 300 y 400 000 unidades en 2025 (equivalente a entre 2 y 3 mil millones de dólares en ingresos para Intel) si TSMC implementa suficiente capacidad CoWoS”, Morgan dijeron los analistas de Stanley dirigidos por Charlie Chan en una nota a los clientes del 22 de abril. La previsión del banco de inversión se basa en su investigación sobre la cadena de suministro de semiconductores y sugiere que otras grandes empresas de la nube, como Amazon, Microsoft y Google, también están interesadas en introducir los chips Gaudí. En su nota, Morgan Stanley reiteró su posición sobreponderada en Alchip y TSMC, considerándolos ganadores a largo plazo en la demanda de semiconductores de IA. Los analistas también han sobreponderado Wistron, señalando que el nuevo chip Blackwell GB200 AI de Nvidia también impulsará el crecimiento inmediato del fabricante taiwanés de productos electrónicos. —Michael Bloom de CNBC contribuyó con el reportaje.
