Wall Street ha seguido una tendencia alcista esta semana; la mayoría de las ganancias se produjeron el martes gracias a un optimista informe de inflación al consumidor de octubre que se benefició de una nueva caída en los precios de las viviendas. Como resultado, los precios de las acciones subieron a medida que caían los rendimientos de los bonos y aumentaba la probabilidad de otra subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. El S&P 500 cerró el viernes con una racha ganadora de cuatro sesiones y una ganancia semanal de más del 2%. Esto marca el tercer aumento semanal consecutivo del índice, ya que el mercado recibió una nueva confirmación de que la tendencia desinflacionaria es real a partir de datos más fríos de precios al consumidor y al productor del martes y miércoles. Una caída menor de lo esperado en las ventas minoristas de octubre el miércoles también respaldó el argumento de la desinflación. Una caída menor de lo esperado en las ventas minoristas es positiva, del mismo modo que un aumento menor de lo esperado en la inflación al consumidor es algo bueno. En general, los informes mostraron que la economía se está desacelerando, que es lo que quiere la Reserva Federal, pero no tanto como para que necesitemos aumentar la probabilidad del llamado aterrizaje forzoso. Las cifras de la semana pasada respaldan la opinión de que sería prudente que la Reserva Federal postergara nuevas subidas de tipos en el futuro previsible o pusiera fin por completo a su ciclo de ajuste. Según la herramienta CME FedWatch, las probabilidades de que el próximo movimiento de los bancos centrales apunten a un recorte de tipos, quizás ya en la primera mitad de 2024. En el frente de las ganancias, casi todos los resultados trimestrales actuales del S&P están por delante, con 500 empresas incluidas. . Según FactSet, el 82% obtuvo sorpresas positivas en cuanto a ganancias, mientras que el 62% reportó ventas mejores de lo esperado. Los informes incluyeron los nombres de los clubes TJX Companies (TJX) y Palo Alto Networks (PANW) antes y después de la campana del miércoles. En ambos casos hubo una liquidación de acciones a pesar de lo que consideramos actualizaciones en gran medida positivas. ¿Nuestra vista? Las caídas del minorista de precios reducidos y líder en ciberseguridad brindaron oportunidades de compra, ya que los operadores a corto plazo salieron de acciones de empresas con fundamentos subyacentes sólidos y perspectivas sólidas a largo plazo. Después de realizar tres operaciones esta semana, nos dirigimos a una semana de operaciones más corta. El mercado de valores de EE. UU. estará cerrado el jueves por el Día de Acción de Gracias y cerrará a la 1:00 p.m. ET del viernes. Dado que el oscilador de corto alcance del S&P 500, seguido de cerca, no indica un mercado de sobrecompra o sobreventa, estaremos atentos a noticias macroeconómicas y específicas de la empresa durante la próxima semana para guiar posibles compras o ventas de acciones en nuestra cartera. Datos económicos El martes recibiremos las ventas de inmuebles existentes. Probablemente no se considere tan importante como comenzar la construcción, ya que sabemos que necesitamos construir más casas para abordar la actual escasez e inasequibilidad de viviendas. Sin embargo, vale la pena estar atentos a los datos, ya que nos darán una idea del entorno de la demanda, lo que informará la dirección futura de los precios. El inventario de viviendas también es bajo, ya que las personas que tenían tasas hipotecarias bajas durante la crisis del coronavirus se muestran reacias a vender y comprar nuevamente a las tasas hipotecarias mucho más altas de hoy. Los pedidos de bienes duraderos estarán disponibles el miércoles. Proporcionan información sobre la actividad industrial y se consideran un indicador adelantado de la actividad manufacturera. Sin embargo, esta es una lectura preliminar de octubre. Estos datos se incluyen en el informe mensual de pedidos de fábrica. Además, las solicitudes iniciales de desempleo semanales se publicarán un día antes, el jueves, debido al feriado de Acción de Gracias. Recibiremos un informe preliminar del PMI el viernes. Este informe no influye tanto en el mercado como el Índice de Gerentes de Compras del ISM (Instituto para la Gestión de Suministros) porque se basa en un conjunto de datos menos completo. Sin embargo, durante una sesión de negociación acortada en un mercado ávido de datos, vale la pena estar atento a más pistas sobre la salud del sector manufacturero. Resultados trimestrales Se espera que Nvidia (NVDA) informe sus resultados del tercer trimestre del año fiscal 2024 el martes después de la campana de cierre. Si bien las cifras trimestrales serán importantes como siempre, es más probable que los pronósticos y los comentarios sobre China determinen la dirección del próximo movimiento del 10 por ciento de la acción. Sabemos que la demanda de chips de inteligencia artificial es actualmente la más alta posible. La pregunta que se hacen ahora los inversores es cuánto tiempo podrá sostenerse esta demanda. A principios de esta semana analizamos más de cerca qué esperar en el lanzamiento de Nvidia: nuestra otra acción de «tómalo, no lo cambies». (Apple fue el primero en recibir esta designación de club de manos de Jim Cramer). NVDA YTD Mountain Las acciones de Nvidia YTD de Nvidia cerraron a un récord de 496,56 dólares cada una el 14 de noviembre. Aunque la acción estuvo ligeramente por debajo de esos niveles después de romper una racha ganadora de 10 días el miércoles, subió el jueves y cayó el viernes. Sin embargo, a alrededor de 493 dólares, las acciones de Nvidia no están muy lejos de su máximo histórico intradiario de 502,66 dólares el 24 de agosto. Incremento de fecha de más del 235%. Aquí está el resumen completo de todos los datos nacionales clave para la próxima semana, incluida una variedad de ganancias de minoristas de marca. Lunes 20 de noviembre Antes de la campana: Niu Technologies (NIU) Después de la campana: Zoom Video Communications (ZM), Agilent Technologies (A) Martes 21 de noviembre 8:30 a. m. ET: Venta de viviendas existentes antes de la campana: Kohl’s (KSS) , Medtronic (MDT), Lowe’s (LOW), Best Buy (ABY), Baidu (BIDU), Abercrombie & Fitch (ANF), Burlington Stores (BURL), American Eagle Outfitters (AEO), Dick’s Sporting Goods (DKS), Hibbett Deportes (HIBB) After the Bell: Nvidia (NVDA), Autodesk (ADSK), HP (HPQ), Jack in the Box (JACK), Nordstrom (JWN), Urban Outfitters (URBN) Miércoles 22 de noviembre, 8:30 p.m. ET: Solicitudes iniciales de desempleo 8:30 a. m. ET: Órdenes de larga duración 2 p. m. ET: Minutas de la reunión de la Fed Antes de la campana: Deere & Company (DE) Jueves 23 de noviembre Los mercados están cerrados por el Día de Acción de Gracias Viernes 24 de noviembre 9: 45 p. m. ET: PMI flash (consulte una lista completa de las acciones de Charitable Trust de Jim Cramer aquí). Como suscriptor de CNBC Investing Club con Jim Cramer, recibirá una alerta comercial antes de que Jim realice una operación. Jim espera 45 minutos después de enviar una alerta comercial antes de comprar o vender una acción en la cartera de su fundación benéfica. Si Jim habló sobre una acción en la televisión CNBC, espera 72 horas después de que se emite la alerta comercial antes de ejecutar la operación. LA INFORMACIÓN DEL CLUB DE INVERSIONES ESTABLECIDA ANTERIORMENTE ESTÁ SUJETA A NUESTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD, JUNTO CON NUESTRA DESCARGO DE RESPONSABILIDAD. NO EXISTE ningún deber o obligación fiduciaria AL RECIBIR SU INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN RELACIÓN CON EL CLUB DE INVERSIONES. NO SE GARANTIZAN RESULTADOS NI BENEFICIOS ESPECÍFICOS.
Un comerciante trabaja en el parqué de la Bolsa de Nueva York.
Michael Nagle | Bloomberg | imágenes falsas
Wall Street ha seguido una tendencia alcista esta semana; la mayoría de las ganancias se produjeron el martes gracias a un optimista informe de inflación al consumidor de octubre que se benefició de una nueva caída en los precios de las viviendas. Como resultado, los precios de las acciones subieron a medida que caían los rendimientos de los bonos y aumentaba la probabilidad de otra subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal.
