Un logotipo en la sede de UniCredit SpA en Milán, Italia, el sábado 22 de enero de 2022.
Bloomberg | Imágenes falsas
El prestamista italiano UniCredit ofreció el lunes comprar la participación de su rival nacional. BancoBPM por alrededor de 10.000 millones de euros (10.500 millones de dólares) en una medida que, según dicen, es independiente de su búsqueda de un banco alemán. banco comercial.
Si se completa, el acuerdo fusionaría a dos de los mayores prestamistas de Italia. UniCredit dijo en un comunicado el lunes por la mañana que estaba ofreciendo 6,657 euros por cada acción, una ligera prima sobre el precio de cierre del viernes de 6,644 euros.
UniCredit dijo que la compra, que sería una transacción de acciones, permitiría al banco «fortalecer aún más su papel como grupo bancario paneuropeo líder».
Las acciones de UniCredit cayeron un 1,7% en las primeras operaciones del lunes BancoBPM aumentó un 5%.
La noticia sigue a una serie de anuncios de fusiones y adquisiciones en el sector bancario europeo este año. Durante años se ha considerado que la industria está madura para la consolidación, y a menudo se menciona a UniCredit, rico en capital, como posible comprador.
En septiembre, UniCredit aumentó su participación en el banco alemán Commerzbank hasta aproximadamente el 21% y presentó una solicitud para aumentarla hasta el 29,9%. A principios de este mes, el banco italiano adquirió una participación del 9% en Commerzbank, la mitad de la cual fue adquirida por el Estado alemán.
El gobierno alemán aún no ha aprobado la posible unión, y el canciller Olaf Scholz dijo en comentarios a Reuters a finales de septiembre que “los ataques hostiles y las adquisiciones hostiles no son algo bueno para los bancos”.
El mayor accionista de Commerzbank, Berliner Verwaltungs, conserva una participación del 12% después de rescatar al prestamista durante la crisis financiera de 2008 y vender el 4,5% de su posición original a principios de septiembre. Las acciones de Commerzbank cayeron un 6% el lunes.
«Definitivamente es una sorpresa», dijo Kian Abouhossein, jefe de investigación de acciones de bancos europeos y cobertura global de IB de JP Morgan, al programa «Squawk Box Europe» de CNBC.
“Es poco probable que él [UniCredit CEO Andrea Orcel] puede realizar ambas transacciones al mismo tiempo. Esto indica que Commerzbank quizás sea un poco más difícil de lo que se esperaba originalmente”.
A principios de este mes, el propio Banco BPM hizo una oferta por el gestor de activos Anima en un acuerdo potencial de 1.600 millones de euros y pocos días después compró una participación del 5 por ciento en la empresa estatal Monte dei Paschi di Siena (MPS).
UniCredit informó un aumento interanual del 8% en su beneficio neto trimestral a 2.500 millones de euros (2.250 millones de dólares) el 6 de noviembre, en comparación con una previsión de 2.270 millones de euros informada por Reuters. La compañía también elevó su previsión de beneficio neto para todo el año a más de 9.000 millones de euros desde una previsión anterior de 8.500 millones de euros. Las acciones han subido aproximadamente un 55% en lo que va del año.
Abouhossein dijo que incluso si los acuerdos de Commerzbank y Banco-BPM se escalonaran nueve meses, por ejemplo, seguiría siendo un plazo poco realista para las transacciones.
«También hay que recordar que desde una perspectiva regulatoria existe un alto riesgo de ejecución y el regulador observará el tamaño del banco, el riesgo operativo y la capacidad de la administración para integrar dos bancos al mismo tiempo», dijo. «Así que creo que es él [Orcel] para protegerte un poco en estas transacciones.
—April Roach y Ruxandra Iordache de CNBC contribuyeron a este artículo.
Corrección: Esta historia ha sido actualizada para reflejar la ortografía correcta de Banco BPM.
