(Esta es la cobertura en vivo de CNBC Pro de los rumores de Wall Street del lunes mientras los mercados de todo el mundo se venden. Actualice cada 20 a 30 minutos para ver las últimas historias). En todo el mundo, hay un gran revuelo alrededor del comienzo de la semana. Los inversores temen que Estados Unidos pueda estar dirigiéndose a una recesión en medio de una avalancha de datos económicos más débiles. El Nikkei 225 de Japón registró durante la noche su mayor pérdida diaria desde 1987, perdiendo un 12,4%. El índice Kospi de Corea también perdió un 8,7%. En Europa, el índice Stoxx 600 perdió más del 2%. Los futuros de acciones estadounidenses también apuntaban a fuertes pérdidas en la apertura de la jornada del lunes. Siga los últimos rumores y reacciones a la liquidación. Todos los horarios ET. 8:24 a.m.: La reputación de Bitcoin como reserva de valor está siendo «diezmada», dice el cofundador de la cadena de bloques Tezos. Además de los precios de las acciones mundiales, Bitcoin también se desplomó más del 13% el lunes. En un momento, la criptomoneda cayó por debajo de los 50.000 dólares por primera vez desde febrero. Kathleen Breitman, cofundadora de la cadena de bloques Tezos, dijo a «Squawk Box» de CNBC el lunes por la mañana que la reputación de Bitcoin como reserva de valor «está siendo destruida en este momento». Sin embargo, Breitman agregó que Bitcoin todavía tiene utilidad debido a su utilidad para las transacciones. “Creo que se trata de un problema técnico y fundamental que no es necesariamente una panacea para todos. «Creo que el meme de reserva de valor es como un meme, al igual que muchas otras partes de la cultura criptográfica que a veces tienen sentido y otras no», añadió. — Lisa Kailai Han 7:45 am: El profesor de Wharton Siegel dice que la Fed debería seguir adelante con dos recortes de tasas de interés de 75 puntos básicos Jeremy Siegel, profesor de finanzas de Wharton, dijo el lunes en el programa «Squawk Box» de CNBC que la Reserva Federal está detrás de la La publicación de datos económicos decepcionantes y una ola global de ventas tuvieron que recortar los tipos de interés dos veces en 75 puntos básicos. Siegel enfatizó que la Reserva Federal de Estados Unidos ha “superado” sus objetivos tanto de empleo como de inflación. Por otro lado, la Reserva Federal no ha cambiado su tipo de interés clave, lo que «no tiene ningún sentido», añadió Siegel. Siegel señaló que es muy poco probable que la Reserva Federal realmente recorte las tasas de interés en dos 75 puntos básicos. En este punto, también cree que “el mercado sabe mucho mejor que la Reserva Federal”.[The Fed] tengo que responder. … Básicamente han alcanzado el objetivo y hay un retraso en la política monetaria», añadió Siegel. «Si son tan lentos en el descenso como en el ascenso, que, por cierto, es el peor error político en 50 años «No nos espera un buen momento en esta economía.» – Lisa Kailai Han 7:10 a.m.: Tom Lee de Fundstrat dice que hay que vigilar este indicador clave mientras el mercado se vende con una liquidación global Según Tom Lee, de Fundstrat Global Advisors, los inversores deberían vigilar de cerca el índice de volatilidad Cboe (VIX). El Vix, un indicador de miedo popular en Wall Street, subió por encima de 50 el lunes, alcanzando niveles que no lo son. visto desde 2020 disminuye, Lee cree que el mercado podría recuperarse rápidamente una vez que sus elevados niveles actuales de volatilidad alcancen máximos y luego se vuelquen y caigan, la recuperación puede ocurrir con la misma rapidez», dijo en una entrevista con «Squawk Box» de CNBC. «Sabemos que los mercados están nerviosos y necesitan calmarse. Pero todavía no es un mal momento para pensar que hay una gran oportunidad del otro lado, porque una vez que el VIX comienza a calmarse y los mercados ya se han corregido, sabemos que hay una oportunidad.» – Lisa Kailai Han 7:02 a. m.: Cuánto duran normalmente las liquidaciones Malas noticias: La liquidación actual del mercado podría continuar. Los datos compilados por HSBC muestran que las liquidaciones en el S&P 500 suelen durar un mes, y el índice de referencia pierde un 10% en promedio. “En este período de liquidación, hay relativamente pocos escondites. [Developed market] Las acciones defensivas, el FTSE 100 y el S&P 500, se están resistiendo ligeramente mejor en promedio. Aún así, los tres normalmente caen en términos absolutos en un entorno de liquidación», escribió el estratega Duncan Toms. Sin duda, esto podría representar «una oportunidad para aumentar la exposición al riesgo, al menos tácticamente, pero no todavía», añadió Toms. El S&P 500 comenzó el lunes con una caída de más del 5% desde su máximo histórico del mes pasado. Montaña SPX 16/07/2024 SPX desde el 16 de julio – Fred Imbert 6:42 am: Victoria Green de G Squared Private Wealth: «Pánico «Nunca es una estrategia de inversión inteligente». Puede ser fácil volverse pesimista después de una liquidación histórica, pero Victoria Greene cree que los inversores deberían dar un paso atrás. «Parte de esto es tanto pánico después de que estábamos tan tranquilos. De repente entramos en pánico». «Y entrar en pánico nunca es una estrategia de inversión inteligente», dijo Greene, socio fundador y director de inversiones de G Squared Private Wealth, al programa «Worldwide Exchange» de CNBC el lunes. «Respire hondo esta mañana». mundo.» Aún así, reconoció, «probablemente no sea del todo terrible y probablemente no sea del todo bueno, pero duele». Nimrit Kang estuvo de acuerdo con la opinión de Greene de que parte de esta liquidación podría deberse a una reacción exagerada en el mercado. «El mercado se calentó mucho en la segunda mitad del año, por lo que parece ser una caída normal durante el año», dijo en la misma entrevista el director de inversiones de NorthStar Asset Management. — Lisa Kailai Han 6:16 a. m.: Los inversores dicen que «todavía no es momento de presionar el botón de salida» después de la liquidación liderada por Japón. Una liquidación global liderada por Japón hizo que los mercados cayeran en picada a principios de semana, pero varios participantes del mercado dijeron a CNBC el lunes por la mañana que aún no era momento de entrar en pánico. Dan Ives, analista de tecnología de Wedbush, reconoció que los mercados se encuentran en una «fase de pánico», particularmente cuando el sector tecnológico se ve bajo presión. Aun así, «en nuestra opinión, este no es el momento de entrar en pánico», dijo en el programa. «Este no es el momento de presionar el botón de salida». Gene Goldman, director de inversiones de Cetera, y Gennadiy Goldberg, jefe de estrategia de tasas de interés de EE.UU. en TD Securities, se hicieron eco de los sentimientos de Ives en «Worldwide Exchange» de CNBC. Si bien la herramienta CME FedWatch muestra que el mercado descontó un recorte de 50 puntos básicos en la reunión de septiembre de la Reserva Federal, Goldman dijo que un recorte tan grande parecía «escandaloso», especialmente teniendo en cuenta datos «respetables» como el desempleo actual y el PIB -Guess. Añadió que todavía no ha habido suficientes datos erróneos para justificar plenamente la conclusión del mercado. Asimismo, Goldberg coincidió en que es más probable que la Reserva Federal reduzca los tipos de interés en 25 puntos básicos durante lo que queda del año. «Aún no hemos experimentado una crisis», señaló. — Lisa Kailai Han, 6:09 a. m.: Stoltzfus von Oppenheimer: Es mejor no sacar conclusiones precipitadas. A medida que los mercados globales se liquidan, los inversores deben mantener la cabeza fría, dice John Stoltzfus de Oppenheimer. Las ventas nos parecieron las acciones de una mezcla de bajistas -muchos de los cuales, irónicamente, habían capitulado en masa en la primera mitad de este año-, inversores nerviosos y operadores a corto plazo que también encontraron un catalizador en la reacción a las ofertas de empleo. «Debido a la volatilidad inherente que las cifras mensuales de empleo han mostrado en revisiones anteriores – a veces mejores y a veces peores – creemos que es para mejor «No sacar conclusiones precipitadas por ahora», añadió – Fred Imbert 5:51 a.m.: Las señales de recesión están pasando factura, dice Evercore ISI Las señales de recesión están aumentando, según Ed Hyman, presidente de Evercore ISI. «Con el débil informe de empleo, la corrección del Nasdaq, el colapso de los rendimientos de los bonos y el colapso de los precios de las materias primas, es posible que estemos vengando las señales de recesión», escribió Hyman en una nota del domingo. Sus comentarios se produjeron después de que el gobierno estadounidense informara el viernes sobre un crecimiento del empleo muy por debajo de las expectativas de los economistas. Ese informe hizo que los precios de las acciones cayeran en picado y el Nasdaq Composite cerró con una corrección: una caída de más del 10%. Los datos también llevaron a algunos en Wall Street a aumentar sus posibilidades de un recorte de la tasa de la Reserva Federal en 0,5 puntos porcentuales. «Las posibilidades de un aterrizaje suave aumentarán si la debilidad de China conduce a una caída más profunda del WTI, empujando la inflación aún más hacia abajo y permitiendo a la Reserva Federal adoptar un enfoque más agresivo», escribió Hyman. «Las posibilidades de un aterrizaje forzoso aumentarán si la economía de China se debilita demasiado, si los precios inmobiliarios caen demasiado y/o si el empleo cae demasiado.» – Fred Imbert 5:51 a.m.: Los mercados globales corren un «riesgo agresivo». procesamiento”, dice Vital Knowledge. Los temores de una recesión en Estados Unidos están ejerciendo presión sobre los mercados globales y llevando a inversionistas de todo el mundo a vender algunas de las acciones con mayores ganancias de este año, según Adam Crisafulli de Vital Knowledge. «Los mercados están atrapados en un riesgo agresivo que se deshace a medida que los precios de las acciones colapsan en todo el mundo, y las acciones de tecnología se ven particularmente afectadas», escribió en una nota el lunes. «Hay fundamentos que impulsan la acción del precio (crecimiento débil en EE.UU., preocupaciones de que la Fed esté ‘detrás de la curva’, algunos informes de ganancias decepcionantes durante el segundo trimestre, preocupaciones sobre el gasto de capital relacionado con la IA, etc.), pero los factores técnicos están a favor. velocidad y magnitud de lo que ha sucedido en las últimas sesiones y hasta esta mañana». Estos impulsores técnicos incluyen «daños en la cartera» que han llevado a «una reducción general del riesgo, creando un ciclo de retroalimentación negativa donde las ventas causan más ventas». . «Además, dada la escasa estacionalidad de agosto y la falta de catalizadores importantes en el futuro inmediato, incluso los alcistas fundamentales no ven razón para entrar en el mercado… mientras que los funcionarios de la Reserva Federal no reaccionarán exageradamente ante un solo informe de empleo», dijo Crisafulli. El fondo Technology Select Sector SPDR (XLK), que sigue el sector tecnológico del S&P 500, cayó un 5,5 por ciento en las operaciones previas a la comercialización el lunes. XLK 1D Berg XLK se bloquea – Fred Imbert
