Dos semanas después de la segunda mitad del año, hemos reunido un vistazo rápido a los cuatro primeros y los cuatro últimos en Charitable Trust de Jim Cramer, la cartera de acciones que usamos para Investing Club. En la primera semana completa de operaciones de julio, Wall Street estuvo bajo presión el viernes después de una racha ganadora de varias sesiones. Las ganancias del Nasdaq de alrededor del 2,4% este mes contribuyen a la mejor primera mitad del índice de tecnología pesada (un aumento de casi el 32%) en cuatro décadas. Ha habido algunos nombres nuevos tanto en las listas de los mejores como en los rezagados de julio desde que realizamos este ejercicio analizando el rendimiento de nuestra cartera de enero a junio. Líder de julio HAL Mountain 2023-06-30 Desempeño de las acciones de Halliburton desde el cierre del mercado el 30 de junio El gigante de servicios petroleros Halliburton (HAL) pasó de ser un perdedor en la primera mitad (un 16% menos) al mejor desempeño de nuestro ganador en la segunda mitad . En lo que va del mes, HAL ha subido casi un 12 %, un repunte reciente que aprovechamos para registrar algunas ganancias el viernes por la mañana. Durante nuestra reunión mensual del miércoles, compartimos con los miembros que estamos considerando una feria HAL. Como era de esperar, bajamos la calificación de la acción a una calificación de 2. El reciente repunte de HAL se puede atribuir a la sensación de que los productores de petróleo y gas natural como Pioneer Natural Resources (PXD) y Coterra Energy (CTRA) pueden necesitar aumentar la producción y eso significa que necesitan la ayuda de Halliburton. Estaremos atentos a más información sobre las tendencias de producción en América del Norte cuando la compañía informe sus resultados del segundo trimestre el próximo miércoles antes de la campana de apertura. Rendimiento de las acciones de CRM 1M Mountain Salesforce mes a la fecha. Salesforce (CRM) ganó un 8,6 % en julio después de un aumento del 59 % en el primer semestre. El gigante del software empresarial anunció que aumentará los precios de lista de algunos de sus productos más vendidos en un promedio del 9% para clientes nuevos y existentes. Esta es la primera vez que la empresa sube los precios en siete años. Los cambios entrarán en vigor el próximo mes. El último movimiento de la compañía debería ayudar al crecimiento de las ventas, aumentar los márgenes y aumentar el flujo de caja. En lo que va de año, el stock de CRM también se ha beneficiado de la reducción de costos de la reducción de tamaño y la reducción del espacio de oficinas. También se recompró acciones. Parece que el trimestre de CRM comenzará a fines de agosto. META 1M Desempeño bursátil de Mountain Meta mes a la fecha. Meta Platforms (META) sigue siendo uno de los mejores en la cartera al comenzar la segunda mitad del año, con un aumento del 7,6% durante las dos primeras semanas de julio después de más del doble en la primera mitad del año. El padre de Facebook e Instagram alcanzó otro máximo intradiario de 52 semanas de $ 316.24 el jueves después del lanzamiento de su rival de Twitter. La plataforma Threads de Meta ha superado los 100 millones de suscripciones desde su debut la semana pasada. Sin embargo, hay señales recientes de que la actividad se ha enfriado un poco. En general, los inversores se quedan con Meta, ya que la empresa es líder en IA generativa para atraer y retener usuarios en sus plataformas, al tiempo que ofrece a los anunciantes herramientas basadas en IA para mejorar la monetización. Jim pronostica que Meta entregará un sólido segundo trimestre el 26 de julio. NVDA Mountain 2023-06-30 Rendimiento de las acciones de Nvidia desde el cierre del mercado el 30 de junio Nvidia (NVDA), una de nuestras participaciones tecnológicas líderes en la cartera, ha continuado su impulso al comienzo de la segunda mitad del año. Las acciones del medio rey subieron un 7,5% en las dos últimas semanas de julio. (Nvidia y Apple (AAPL) son nuestras únicas acciones que poseemos y no comercializamos). A principios de la primera mitad de 2023, Nvidia fue nuestra acción de mejor rendimiento en la cartera, casi se triplicó. Nvidia, que ahora tiene una capitalización de mercado de más de $ 1 billón, ha liderado el sector tecnológico y el repunte del mercado en general, convenciendo a los inversores como nosotros de que su infraestructura y tecnología necesarias para impulsar la demanda del mercado de inteligencia artificial son críticas, son y serán para traer la tecnología emergente a la corriente principal del mercado. Se espera que Nvidia publique sus ganancias el 23 de agosto. Julio es el rezagado FL Mountain 2023-06-30 El rendimiento de las acciones de Foot Locker desde el cierre del 30 de junio Foot Locker (FL) cayó alrededor de un 6,5 % a principios de mes y fue nuestro peor primer semestre perdedor (una caída de más de 28 %). Esta semana, Baird redujo su precio objetivo en el minorista de calzado y ropa deportiva a $ 24 por acción desde $ 32, mientras mantiene su calificación neutral. Los analistas advirtieron que la alta exposición de FL a los consumidores de bajos ingresos podría influir en la segunda mitad del año. Un entorno macro difícil es un obstáculo para la directora ejecutiva Mary Dillon mientras busca revivir las malas finanzas. Lo logró con Ulta Beauty (ULTA) en 2013 y creemos que puede lograrlo por segunda vez con Foot Locker. Cuando abrimos nuestra posición en el minorista de calzado en marzo, conocíamos los obstáculos. Sin embargo, el cambio podría demorar más de lo esperado inicialmente. Los problemas que rodean a Foot Locker son la razón por la que no hemos aumentado nuestra posición desde el decepcionante primer trimestre, pero todavía tenemos confianza en el liderazgo de Dillon y queremos permanecer en la acción para absorber el aumento potencial si la marea cambia. Los resultados del segundo trimestre se esperan para mediados de agosto. PANW Mountain 2023-06-30 Desempeño del precio de las acciones de Palo Alto Networks desde el cierre del 30 de junio Palo Alto Networks (PANW) ha bajado más del 5,5 % en lo que va del mes, colocándolo en la lista de rezagados de julio después de caer en el primer semestre aumento del 83% aterrizó en la lista superior. A principios de esta semana, Microsoft (MSFT) anunció una expansión de sus ofertas de ciberseguridad. Es un mercado dominado por PANW, por lo que no sorprende que las acciones cayeron un 7% el miércoles. Sin embargo, pudo recuperar algunas de esas pérdidas. Nikesh Arora, CEO de Palo Alto, le dijo a Jim en una entrevista de Mad Money que no estaba preocupado por los productos de Microsoft porque son para un área del mercado de ciberseguridad en la que su empresa ha estado durante años. Jim dijo que no está preocupado por la venta masiva del miércoles y aún ve a PANW como la mejor manera de hacer ciberseguridad. Se espera que PANW publique sus resultados a fines del próximo mes. LLY Mountain 2023-06-30 Rendimiento de las acciones de Eli Lilly desde el cierre del 30 de junio Las acciones de Eli Lilly (LLY) han bajado un 4 % en las dos primeras semanas de julio. Las acciones de la compañía farmacéutica sufrieron un golpe recientemente después de que un informe de Reuters citara un estudio que encontró que la mayoría de los pacientes que tomaban medicamentos para bajar de peso como Ozempic de Novo Nordisk (NOVO) dejaron de fumar en un año. Otro artículo de la semana pasada informó que varios pacientes que tomaban Ozempic habían tenido pensamientos de suicidio o autolesiones. Esos titulares tuvieron un impacto negativo en el holding de clubes Lilly, que fabrica el medicamento para la diabetes Mounjaro, que los reguladores están revisando para la obesidad. Si bien no podemos culpar a nadie por obtener ganancias de Eli Lilly después de otro período de rendimiento superior significativo (un aumento del 28 % en el primer semestre de 2023), creemos que las liquidaciones en ambas historias resultarán ser reacciones exageradas. Lilly comenzó a recuperar algunas de sus pérdidas recientes en una buena sesión el viernes. Jim afirma que Mounjaro de Lilly será el fármaco más vendido de la historia y que los inversores no deberían vender acciones de LLY. También le gusta la cartera de proyectos de la empresa, que incluye un tratamiento potencial para el Alzheimer, que sería una gran victoria para la empresa a largo plazo. Se espera que Lilly informe sobre su trimestre el 8 de agosto. JNJ Mountain 2023-06-30 Rendimiento de las acciones de Johnson & Johnson desde el cierre del 30 de junio Johnson & Johnson ha estado bajo presión al comienzo de la segunda mitad del año, cayendo casi un 3,5 % hasta la fecha, y hay varios para eso Razones. El cuidado de la salud es un sector defensivo caído en desgracia en un mercado que atrae a empresas tecnológicas de alto crecimiento. El otro viento en contra: la compañía está esperando el resultado de un estudio crucial sobre el talco. El veredicto, que se espera para cualquier día, podría decidir si los numerosos demandantes que demandan a la empresa en otros lugares aceptan o rechazan la oferta de acuerdo de $8.900 millones de J&J. El litigio en curso afectó a J&J durante todo el año, ya que las acciones cayeron más del 6% en el primer semestre. Dada la incertidumbre, nos hemos abstenido de comprar más acciones de la farmacéutica. Las pruebas de talco han llevado a la compañía a aclarar la separación de su negocio de consumo básico de sus negocios de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, lo que consideramos positivo para los accionistas. J&J informará sus ganancias el próximo jueves. (El fideicomiso benéfico de Jim Cramer es Long HAL, META, CRM, LLY, PANW, FL, PXD, CTRA, MSFT, NVDA, JNJ, AAPL. Para obtener una lista completa de acciones, haga clic aquí). Como suscriptor del club de inversión de CNBC En Jim Cramer recibir una alerta comercial antes de que Jim realice una operación. Jim espera 45 minutos después de enviar una alerta comercial antes de comprar o vender cualquier acción en la cartera de su fundación benéfica. Cuando Jim habla sobre una acción en la televisión CNBC, espera 72 horas después de que se emite la alerta comercial antes de ejecutar la operación. 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Los comerciantes trabajan en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) el 12 de julio de 2023 en la ciudad de Nueva York, EE.
Brendan McDermid | Reuters
Dos semanas después de la segunda mitad del año, hemos reunido un vistazo rápido a los cuatro primeros y los cuatro últimos en Charitable Trust de Jim Cramer, la cartera de acciones que usamos para Investing Club.