NVIDIAEl aumento histórico está siendo impulsado por el negocio de centros de datos de la compañía, que creció un enorme 427% el último trimestre a medida que más empresas adquieren los procesadores de inteligencia artificial de la compañía.
Ahora Nvidia está indicando a sus inversores que los clientes que gastan miles de millones de dólares en sus chips también pueden ganar dinero con inteligencia artificial. Esta preocupación ha estado en la mente de la empresa durante mucho tiempo, ya que los clientes solo pueden gastar una cantidad limitada en infraestructura antes de tener que obtener ganancias.
Si los chips de Nvidia ofrecen un retorno de la inversión sólido y sostenible, sugiere que el auge de la IA puede continuar incluso cuando supere las primeras etapas de desarrollo y las empresas planifiquen proyectos a más largo plazo.
Los clientes más importantes de Nvidia para sus unidades de procesamiento de gráficos (GPU) son los principales proveedores de nube: Amazonas servicios de Internet, microsoft azul celeste, Google nube, y oráculo Nube. Representaron «mediado el 40%» de los 22.560 millones de dólares en ingresos por centros de datos de Nvidia en el trimestre de abril, dijo la compañía.
Además, existe una nueva generación de startups especializadas en centros de datos de GPU que compran GPU de Nvidia, las instalan en bastidores de servidores, las cargan en centros de datos, las conectan a Internet y luego las alquilan a los clientes por horas.
Por ejemplo, CoreWeave, una nube de GPU, ofrece actualmente 4,25 dólares por hora para alquilar una Nvidia H100. Este tipo de tiempo de servidor es esencial en grandes cantidades para capacitar a un LLM como GPT de OpenAI, y por eso muchos desarrolladores de IA terminan recurriendo al hardware de Nvidia.
Después de que Nvidia presentara un informe de ganancias mejor de lo esperado el miércoles, la directora financiera Colette Kress dijo a los inversores que los proveedores de nube ofrecieron un «retorno de la inversión inmediato y sólido». Dijo que si un proveedor de nube gasta 1 dólar en hardware Nvidia, puede alquilarlo por 5 dólares durante los próximos cuatro años.
Kress también dijo que el hardware más nuevo de Nvidia proporcionaría un retorno de la inversión aún mayor, señalando el producto HDX H200 de la compañía, que combina y brinda acceso a 8 GPU. metas Modelo Llama AI, en lugar de acceso sin formato a una computadora en la nube.
«Esto significa que por cada dólar gastado en servidores NVIDIA HDX H200 al precio actual, un proveedor de API que proporcione tokens Llama 3 puede generar 7 dólares en ingresos durante cuatro años», dijo Kress.
Parte del cálculo incluye cuánto se utilizan los chips. ¿Funcionan las 24 horas del día o sólo durante una parte más corta del tiempo?
El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, le dijo al analista en la llamada que OpenAI, Google, Anthropic y hasta 20.000 nuevas empresas de IA generativa están alineadas para cada GPU que los proveedores de la nube pueden poner en línea.
“Todo el trabajo de todos [cloud service providers] consumir cada GPU que existe”, dijo Huang.
«Los clientes nos están presionando mucho para que entreguemos y llevemos los sistemas al mercado lo más rápido posible», continuó.
Huang dijo que Meta ha declarado su intención de gastar miles de millones de dólares en 350.000 chips Nvidia, aunque la empresa no es un proveedor de nube. Es probable que Meta necesite monetizar su inversión a través de su negocio publicitario o integrando un chatbot en sus aplicaciones actuales.
El clúster de servidores de Meta es un ejemplo de «infraestructura esencial para la producción de IA», dijo Huang, o «lo que llamamos fábricas de IA».
Nvidia también sorprendió a los analistas con un cronograma agresivo para su GPU de próxima generación llamada Blackwell, que estará disponible en los centros de datos en el cuarto trimestre fiscal. Esos comentarios disiparon los temores de una desaceleración mientras las empresas esperan la última tecnología.
Los primeros clientes de los nuevos chips son Amazon, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle, teslay xAI de Elon Musk, dijo Huang.
Las acciones de Nvidia subieron un 6% en las operaciones extendidas, superando los 1.000 dólares por primera vez. Junto con el anuncio de ganancias, Nvidia anunció una división de acciones de 1 por 10 después de que el precio de las acciones de la compañía se multiplicara por 25 en los últimos cinco años.
RESPECTO: Analistas de Nvidia