Logotipo de Aramco, oficialmente Saudi Arabian Oil Group, compañía saudí de petróleo y gas natural, visto el segundo día del 24º Congreso Mundial del Petróleo en el edificio Big 4 en Stampede Park, el 18 de septiembre de 2023, en Calgary, Canadá.
Arturo Widak | Sólo foto |
El gigante petrolero saudita Aramco lanzó su IPO el domingo. La empresa aspira a unos ingresos de alrededor de 12.000 millones de dólares.
Los libros abrieron el domingo por la mañana temprano y ofrecieron un rango de precios de entre 26,70 dólares (7,12 dólares) y 29 riales sauditas por acción. Aramco anunció el jueves su plan de vender 1.545 millones de acciones, una participación de alrededor del 0,64%. En el punto medio de ese rango, las ventas rondarían los 11.500 millones de dólares, pero en última instancia podrían llegar a 13.100 millones de dólares.
Como informó Reuters el domingo, se incluyeron cuatro bancos más en la oferta de acciones, incluidos Credit Suisse Saudi Arabia y BNP Paribas.
La venta de acciones es la segunda de la compañía después de que Aramco saliera a bolsa por primera vez en 2019, ofreciendo a los inversores el 1,5% de la empresa. Esta venta recaudó una cifra récord de 29.400 millones de dólares y fue la IPO más grande de la historia. Aramco es la compañía petrolera más grande del mundo en términos de producción diaria de petróleo crudo y capitalización de mercado.
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La última oferta llega en un momento oportuno para el reino después de que registrara su sexto déficit trimestral consecutivo a principios de mayo debido al alto gasto en megaproyectos de billones de dólares junto con menores ingresos petroleros.
Pero los economistas señalan que incluso una ganancia inesperada proveniente de otra venta de acciones de Aramco probablemente no sea suficiente para cubrir los costos de los planes de diversificación de Arabia Saudita bajo su Visión 2030. Estos planes incluyen gigaproyectos, como ciudades completamente nuevas y toda la infraestructura asociada, y se espera que cuesten más de un billón de dólares.
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— Ruxandra Iordache de CNBC contribuyó a este informe.