Hay carteles colocados en la entrada de una tienda Macy’s cuyo cierre está previsto en Bay Fair Mall el 27 de febrero de 2024 en San Leandro, California. Macy’s anunció planes para cerrar 150 tiendas de bajo rendimiento en todo Estados Unidos.
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Macy’s aún no ha cerrado las aproximadamente 150 sucursales previstas. Pero los competidores en el sector minorista ya están percibiendo oportunidades.
En entrevistas recientes con CNBC, Meta El director ejecutivo Brian Cornell y Kohl’s El director ejecutivo Tom Kingsbury dijo que la decisión de los grandes almacenes de reducir su huella les da la oportunidad de aumentar sus propias ventas.
Cadena de descuento TJ Maxx También podría hacer más negocios, según Jefferies, porque vende mercancías similares y tiene tiendas cerca de Macy’s que podrían estar cerrando.
Y muchos otros nombres minoristas, incluidas cadenas de descuento. Caballo y competidores de grandes almacenes como Nordstrom también podrían beneficiarse de los cierres. Estas empresas ya cuentan como clientes a muchos de los compradores de Macy’s, según un análisis de datos de tarjetas de crédito realizado por Earnest Analytics.
Ante ventas débiles y presión para mejorar su negocio, Macy’s anunció que cerraría a finales de febrero. más de una cuarta parte de las aproximadamente 500 tiendas del mismo nombre. Con la ola de cierres, los grandes almacenes se unen a una lista de minoristas que han reducido su tamaño y han creado un hueco para la entrada de otras marcas. Estos incluyen Bed Bath & Beyond, que cerró todas sus tiendas después de declararse en quiebra, y otros como JC Penney, unos grandes almacenes que son una fracción de su tamaño anterior.
El cierre de Macy’s podría provocar una pérdida de hasta 2.000 millones de dólares en cuota de mercado. Las ventas netas de los grandes almacenes fueron de 23.100 millones de dólares en su año fiscal más reciente, y las 150 tiendas que está cerrando representan menos del 10% de las ventas.
Pero Macy’s, por su parte, ha dicho que cerrar las tiendas de bajo rendimiento ayudará a la compañía a centrarse en mayores ventas en otras ubicaciones. El director ejecutivo de Macy’s, Tony Spring, dijo que la compañía abrirá más ubicaciones de sus grandes almacenes de lujo Bloomingdale’s y de la cadena de cosméticos Bluemercury, las cuales han tenido mejores resultados que la cadena homónima de la compañía. Los cierres también liberarán capital para invertir en tiendas homónimas con mejor rendimiento.
Macy’s aún no ha dicho qué ubicaciones cerrarán ni cuándo exactamente cerrarán, pero dijo que cerrará 50 tiendas a principios de 2025. La medida también afectará a los centros comerciales, ya que Macy’s cerrará grandes tiendas que son anclas de los centros comerciales.
Una oportunidad para las cadenas off-price
Los grandes almacenes han estado perdiendo participación de mercado durante años, ya que los compradores prefieren comprar en centros comerciales o en línea, dijo Corey Tarlowe, analista minorista de la firma de investigación de acciones Jefferies. Los beneficiarios iban desde grandes tiendas como Target hasta minoristas especializados como Target. Abercrombie & Fitchque ha abierto tiendas en importantes ciudades como Nueva York.
En una entrevista con CNBC en marzo, el director ejecutivo de Target, Cornell, dijo que el minorista había obtenido una ventaja gracias a otros cierres anteriores. Por ejemplo, dijo que algunas de sus tiendas están en antiguas ubicaciones de Toys R Us.
Los minoristas con precios rebajados, en particular, representan una importante amenaza competitiva para los grandes almacenes y son los grandes ganadores de sus problemas, dijo Tarlowe. También venden muchos artículos de primera necesidad, como ropa, bolsos y zapatos, pero a menudo en lugares más baratos y a mejor precio.
«Es básicamente similar a una tienda departamental nueva, pero mucho más pequeña», dijo. «Venden marcas similares y productos similares, pero por entre el 40 y el 70 por ciento del precio».
Con los amplios cierres de Macy’s, TJX Cos.La propia TJ Maxx, que también incluye las tiendas Marshalls y Home Goods del mismo nombre, está especialmente bien posicionada. Según un análisis de Jefferies, alrededor del 63% de las tiendas Macy’s tienen un TJ Maxx o Marshalls a una milla.
Las tiendas con precios reducidos también atraen a una clientela similar, que tiende a ser más rica. Aproximadamente el 47% de los compradores de Macy’s tienen un ingreso familiar anual de más de $100,000, en comparación con aproximadamente el 50% de los compradores que visitan las tiendas propiedad de TJX, encontró Jefferies. Sólo alrededor del 30% Burlington Los compradores y alrededor del 34% de Caballo Los clientes tienen un ingreso familiar anual de más de $100,000, lo que puede significar que tienen menos coincidencia con los compradores de Macy’s.
«Solía ver Toyota Camrys en el estacionamiento de un TJ Maxx, y ahora veo BMW, veo Mercedes, veo Porsche», dijo Tarlowe.
Añadió que las tiendas TJX son más fáciles de alcanzar para los compradores, con alrededor de 2.500 ubicaciones en todo Estados Unidos. Esa es una huella mucho mayor que la de Macy’s, que tendrá alrededor de 350 tiendas con el mismo nombre después del cierre.
Los grandes almacenes y los grandes competidores ven una oportunidad
Otros competidores también se superponen mucho con la base de clientes de Macy’s, lo que podría colocarlos en una buena posición.
Alrededor de un tercio de los clientes de Macy’s también han comprado en Kohl’s en los últimos 12 meses, según un análisis de datos de tarjetas de crédito realizado por Earnest Analytics a finales de marzo. Esta cifra fue superada sólo por TJ Maxx, cuyo 37% de los clientes de Macy’s compraron en sus marcas durante el mismo período.
En una entrevista reciente con CNBC, el director ejecutivo de Kohl’s, Kingsbury, describió los cierres de Macy’s como una oportunidad para que la empresa crezca. También dijo que Kohl’s es la tienda por departamentos más grande del país con 1.174 tiendas pero tiene ubicaciones privilegiadas.
«La belleza de Kohl’s es el hecho de que nuestras tiendas están en centros comerciales», dijo en una entrevista en marzo en Shoptalk, una conferencia minorista en Las Vegas. “Esto es realmente un gran problema. De esta manera podemos llevar el concepto de grandes almacenes a los centros comerciales, donde, como saben, se encuentran muchas de las empresas de éxito”.
Aún así, Kohl’s enfrenta problemas similares a los de Macy’s, ya que lucha con un menor gasto de los consumidores y dificultades para atraer clientes más jóvenes. Al igual que Macy’s, la compañía también pronosticó que las ventas comparables, que excluyen el impacto de las aperturas y cierres de tiendas, podrían no aumentar o aumentar sólo ligeramente el próximo año.
Macy’s también ha tratado de diferenciarse de los libros de sus competidores. Se abrirán hasta 30 tiendas más pequeñas en los centros comerciales. Y en muchas de sus tiendas departamentales, la compañía ha agregado Backstage, una tienda con descuento dentro de la tienda más grande.
Pero donde Macy’s deja un hueco, Target también podría estar preparado para abrir tiendas o adquirir clientes. La compañía con sede en Minneapolis dijo el mes pasado que planea construir más de 300 nuevas tiendas durante la próxima década. Ya hay más de 1.950 tiendas en Estados Unidos
En declaraciones a CNBC, Cornell no dijo si el importante minorista abrirá más tiendas cerca de Macy’s, que está cerrada. Pero, añadió, están observando de cerca.
«Siempre analizamos el mercado local y las oportunidades y creemos que seguirá habiendo desplazamientos en el comercio minorista en los próximos años», dijo. «Y con nuestro desempeño y posición financiera, podemos ser uno de los actores que continúa participando y ganando participación de mercado y crecimiento».