Se muestra un letrero encima de una sucursal de New York Community Bank en Yonkers, Nueva York, EE. UU., 31 de enero de 2024.
Mike Segar | Reuters
Prestamista regional Banco comunitario de Nueva York parece estar en una situación de deterioro justo cuando se acerca el aniversario de la agitación bancaria del año pasado.
Las acciones del prestamista en problemas se desplomaron un 25% a menos de 4 dólares cada una el viernes después de que NYCB revisara a la baja sus recientes ganancias trimestrales en 2.400 millones de dólares, reemplazara formalmente a su director ejecutivo y retrasara la publicación de un informe anual clave.
Pero el hecho más preocupante está directamente relacionado con los temores de los inversores sobre el sector inmobiliario comercial y los déficits que el banco informó en un aspecto clave de su negocio: NYCB dijo que la mala supervisión había provocado «debilidades significativas» en la revisión de su cartera de préstamos.
La divulgación plantea «preocupaciones significativas que sugieren que los costos de endeudamiento podrían ser más altos durante un período de tiempo más largo», dijo el jueves el analista de Raymond James, Steve Moss, en una nota de investigación. «Las revelaciones refuerzan nuestras preocupaciones sobre la cartera multifamiliar basada en intereses de NYCB, que puede requerir un largo período de liquidación a menos que las tasas de interés bajen».
En un notable cambio de suerte, un año después de que los flujos de depósitos envolvieran a prestamistas regionales como Silicon Valley Bank, NYCB -uno de los supuestos ganadores del período después de adquirir algunos de los activos de Signature Bank tras la incautación del gobierno- se enfrenta ahora a cuestiones existenciales de su propia.
Barrio difícil
La suerte del banco cambió repentinamente hace un mes después de un desastroso informe del cuarto trimestre en el que registró una pérdida sorpresa, recortó su dividendo y sorprendió a los analistas con el tamaño de sus provisiones para pérdidas crediticias.
Días después, la agencia de calificación Moody’s rebajó la calificación crediticia del banco en dos niveles para Jordan en medio de preocupaciones sobre las capacidades de gestión de riesgos del banco tras la salida del director de riesgos y del director ejecutivo de auditoría del NYCB.
En ese momento, algunos analistas se sintieron reconfortados por las medidas que estaba tomando NYCB para reforzar su capital, y señalaron que el ascenso del ex director ejecutivo de Flagstar, Alessandro DiNello, a presidente había impulsado la confianza en la administración. Las acciones del banco se vieron impulsadas brevemente por una ráfaga de compras de información privilegiada que mostró la confianza de los ejecutivos en el banco.
DiNello se convirtió en director ejecutivo el jueves después de que su predecesor renunciara.
¿Actualización del depósito?
Ahora, en medio del tumulto, algunos cuestionan la estabilidad de los depósitos del NYCB. El mes pasado, el banco dijo que tenía 83.000 millones de dólares en depósitos al 5 de febrero, un ligero aumento con respecto a finales de año. La mayoría de estos depósitos están asegurados y hay amplios recursos disponibles si los depósitos no asegurados abandonan el banco, afirmó.
«El NYCB aún no ha proporcionado una actualización sobre los depósitos, que sólo podemos concluir que han disminuido», dijo el analista de DA Davidson, Peter Winter, en una nota el jueves.
“La pregunta es ¿cuánto?”, preguntó Winter. «En nuestra opinión, los tesoreros corporativos reconsideraron si retendrían sus depósitos en el NYCB cuando su calificación de deuda fue rebajada a basura».
En un comunicado emitido el viernes anunciando un nuevo director de riesgos y director ejecutivo de auditoría, el director ejecutivo de NYCB, DiNello, señaló que había identificado las vulnerabilidades reveladas el jueves y que estaba «tomando las medidas necesarias para abordarlas». No se espera que cambie la provisión del banco para pérdidas crediticias, añadió.
«La empresa tiene una liquidez sólida y una base de depósitos sólida, y confío en que ejecutaremos nuestro plan de recuperación», dijo DiNello.
Inventario importante violado
La presión sobre las operaciones y la rentabilidad de NYCB en medio de tasas de interés elevadas y una perspectiva sombría de incumplimiento de préstamos ha planteado dudas sobre si NYCB, hasta hace poco un comprador en serie de bancos, se verá obligado a venderse a un socio más estable.
Ben Emons, jefe de renta fija de NewEdge Wealth, señaló que los mercados consideran que los bancos que cotizan por menos de 5 dólares por acción corren el riesgo de ser embargados por el gobierno.
Un representante de la NYCB no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Por ahora, la preocupación parece limitarse a NYCB, donde los bienes raíces comerciales representan una mayor proporción de los préstamos en comparación con algunos competidores. Si bien las acciones de NYCB alcanzaron el viernes un mínimo de 52 semanas de 3,32 dólares por acción, otros índices bancarios sólo registraron ligeras caídas.
«Esperamos más preguntas sobre si NYCB venderá», dijo en una nota el analista de Citigroup Keith Horowitz. «Pero no vemos muchos compradores potenciales aquí ni siquiera a este precio debido a la incertidumbre… en nuestra opinión, NYCB está solo».
— Tom Rotunno y Michael Bloom de CNBC contribuyeron a esta historia.
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