Broadcom (AVGO), Caterpillar (CAT) y Eli Lilly (LLY) se encuentran entre las 15 acciones de clubes con un crecimiento anual de dividendos que Wall Street espera que continúe en los años fiscales actuales. Los inversores a largo plazo deberían buscar poseer empresas con un crecimiento histórico de dividendos en lugar de perseguir acciones con altos rendimientos, dijeron estrategas de Morgan Stanley en una nota a los clientes esta semana. Jim Cramer está de acuerdo y califica la investigación de la empresa como «realmente inteligente». Y añadió: «Creo que esta idea de los productores de dividendos es genial». De hecho, las acciones que han aumentado sus pagos de dividendos durante al menos 25 años seguidos -un grupo conocido como Dividend Aristocrats- han superado sistemáticamente al S&P 500 durante más de 25 años. tiempo , enfatizó Morgan Stanley. «Estas acciones demuestran una relativa resistencia en entornos de mercado inciertos», dijeron los estrategas. «Si bien las acciones de alto rendimiento pueden parecer atractivas en el corto plazo, nuestro trabajo sugiere que tienden a ofrecer perfiles de rendimiento más volátiles y de seguimiento medio». La referencia de la nota a las acciones de alto rendimiento se refiere a acciones con altos rendimientos de dividendos anuales, que en algunos casos puede indicar un perfil más riesgoso. Jim y el club han enfatizado durante mucho tiempo los beneficios de poseer acciones con pagos de dividendos saludables y reinvertir esas distribuciones para aumentar los rendimientos totales a largo plazo. Sin embargo, la nota de Morgan Stanley nos despertó la curiosidad y buscamos en nuestra cartera acciones que tuvieran un fuerte crecimiento de dividendos y que probablemente continuaran haciéndolo. Estos son los criterios que utilizamos para llegar a nuestra lista de 15 acciones: Para las 36 empresas de Jim’s Charitable Trust, la cartera utilizada por el club, analizamos los pagos de dividendos por acción durante los seis años fiscales completos completados más recientemente, según Conjunto de hechos. Sólo las empresas que vieron aumentar estas distribuciones por acción en cada período pasaron el corte. Para ayudarnos a predecir qué acciones continuarán con su racha de crecimiento de dividendos, también examinamos las estimaciones de los analistas sobre los pagos totales por acción en el año fiscal actual. Las empresas excluidas en este momento incluyen Pioneer Natural Resources (PXD) debido a los menores precios del petróleo año tras año. La lista de 15 acciones incluye cinco Dividend Aristocrats: Procter & Gamble (PG), Linde (LIN), Emerson Electric (EMR), Stanley Black & Decker (SWK) y la ya mencionada Caterpillar. Sin embargo, lo que es importante recordar en Stanley Black & Decker es que el alcance del crecimiento de sus pagos se ha desacelerado desde el año pasado mientras el fabricante de herramientas lucha con la calamidad del coronavirus del boom inmobiliario, así como con problemas de cadena de suministro e inventario. Sin embargo, creemos en la inversión de la tendencia y suponemos que el dividendo seguirá siendo bueno en el futuro. Aquí están las diez tasas de crecimiento de dividendos consistentes restantes que los analistas esperan que continúen haciéndolo en sus años fiscales actuales, incluidas Broadcom y Eli Lilly mencionadas anteriormente. Apple (AAPL) Broadcom Costco Wholesale (COST) Eli Lilly Honeywell International (HON) Humana (HUM) Microsoft (MSFT) Morgan Stanley (MS) Oracle (ORCL) Starbucks (SBUX) Por supuesto, no necesariamente somos propietarios de los 15 a estas empresas por sus dividendos, porque no sólo nos preocupa maximizar nuestros ingresos. Por ejemplo, aunque nuestra inversión a largo plazo en Apple ha tenido bastante éxito, la acción actualmente sólo tiene una rentabilidad por dividendo anual del 0,54% según los precios de las acciones del martes. El dividendo, sin embargo, es algo más deseable para posiciones como Morgan Stanley y Procter & Gamble, que lograron rentabilidades del 4,24% y 2,6%, respectivamente, el martes. Conclusión En cualquier caso, el crecimiento de los dividendos a lo largo del tiempo es ciertamente bienvenido y puede ayudar a aumentar el rendimiento general de la inversión, siempre que las distribuciones se reinviertan en lugar de retirar efectivo. Como analizamos en detalle a principios de este año, la reinversión de dividendos es una herramienta poderosa para estimular la creación de riqueza a lo largo del tiempo. Sin embargo, para el club, Jim’s Trust dona todos los ingresos por dividendos y ganancias de capital a organizaciones benéficas cada año. Corrección: esta historia se ha actualizado para reflejar que cinco participaciones de clubes son aristócratas de dividendos. (Puede encontrar una lista completa de las acciones de Charitable Trust de Jim Cramer aquí). Como suscriptor de CNBC Investing Club con Jim Cramer, recibirá una alerta comercial antes de que Jim realice una transacción. Jim espera 45 minutos después de enviar una alerta comercial antes de comprar o vender una acción en la cartera de su fundación benéfica. Si Jim habló sobre una acción en la televisión CNBC, espera 72 horas después de que se emite la alerta comercial antes de ejecutar la operación. 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La gente camina por Wall Street frente a la Bolsa de Valores de Nueva York, el 3 de mayo de 2023.
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Broadcom (AVGO), Oruga (gato) y Eli Lilly (LLY) se encuentran entre las 15 acciones de clubes con un crecimiento anual de dividendos que Wall Street espera que continúe en los años fiscales actuales.
