Productos Wilson en la tienda Paragon Sports en el barrio de Chelsea en Nueva York el 4 de enero de 2024.
Jeenah Luna | Bloomberg | imágenes falsas
Amer Sports, la compañía deportiva finlandesa detrás de las raquetas de tenis Wilson y Arc’teryx, comenzará a cotizar en la Bolsa de Nueva York el jueves después de recaudar alrededor de 1.370 millones de dólares en una oferta pública inicial, valorando sus acciones con un descuento.
La empresa, que cotizará bajo el símbolo AS, vendió 105 millones de acciones a 13 dólares cada una. Originalmente esperaba ofrecer 100 millones de acciones a entre 16 y 18 dólares cada una.
La oferta valora a Amer en unos 6.300 millones de dólares, frente a su valoración anterior de hasta 8.700 millones de dólares.
La decisión de Amer de rebajar la IPO se produjo después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sugiriera que el banco central no estaba dispuesto a comenzar a recortar las tasas de interés, lo que afectó la confianza del mercado y el lento mercado de IPO.
Wall Street ha estado ansioso por una reactivación del mercado de OPI después de que estuvo casi paralizado durante los últimos dos años, pero ha habido debuts recientes, incluido el de un fabricante de zapatos alemán. Birkenstockfueron silenciados y no lograron impresionar.
Amer Sports, (AS.N), empresa matriz de marcas de artículos deportivos, cuelga al frente de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) durante la oferta pública inicial de la compañía en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 1 de febrero de 2024.
Brendan McDermid | Reuters
Amer opera algunas de las marcas más reconocidas en el deporte. Pero su balance está cargado de 2.100 millones de dólares en deuda y la empresa no obtuvo beneficios entre 2020 y septiembre de 2023, según un documento de valores.
En los nueve meses finalizados el 30 de septiembre, la compañía reportó ingresos de 3.050 millones de dólares, frente a los 2.350 millones de dólares del mismo período del año pasado. La compañía registró una pérdida neta de 113,9 millones de dólares en el período, superior a la pérdida de 104,4 millones de dólares del mismo período del año anterior.
La dependencia de la empresa de China también está creciendo en un momento en que aumentan las tensiones entre Estados Unidos y Beijing. Muchas empresas están intentando diversificar su participación de mercado para reducir su exposición a las disrupciones en la región.
En 2020, Amer realizó el 8,3% de su negocio en la Gran China y en 2022 esa cifra casi se duplicó hasta el 14,8%. En los nueve meses hasta el 30 de septiembre, el 19,4% de las ventas provinieron de la región.
Sin embargo, casi la mitad de las ventas estadounidenses, o el 40%, proceden de América y el 33% de Europa, Oriente Medio y África.
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