Shari Redstone, presidenta de National Amusements y vicepresidenta de CBS y Viacom, habla en la conferencia WSJTECH Live el 21 de octubre de 2019 en Laguna Beach, California, EE. UU.
Mike Blake | Reuters
Skydance Media de David Ellison y sus patrocinadores están explorando un acuerdo para que todo sea privado Paramount globaldijeron a CNBC personas familiarizadas con el asunto.
Skydance, el estudio de cine y televisión dirigido por Ellison, ha intercambiado información preliminar con Paramount, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las negociaciones del contrato son privadas. La debida diligencia total aún no ha comenzado, dijeron las personas.
Skydance ha trabajado con firmas de capital privado RedBird Capital Partners y KKR y compañía. sobre un acuerdo para comprar National Amusements, el holding de Shari Redstone. Controla el 77% de las acciones con derecho a voto de Paramount.
Pero ese acuerdo depende de que Skydance se fusione con Paramount, y la estructura probable para una fusión sería una privatización total de la empresa de medios más grande, dijeron las personas.
Redstone está considerando una venta a medida que el panorama de los medios pasa de la televisión tradicional al streaming. Aunque Paramount Global ha operado un negocio rentable durante décadas, es más pequeño que Netflix, YouTube de Google, Apple, Amazon y otros servicios de streaming más grandes que tienen balances más grandes para permitirse contenidos deportivos y de entretenimiento.
No hay ninguna adquisición asegurada y las conversaciones podrían fracasar.
No está claro si Redstone exigiría una prima diferente por la venta de National Amusements de la que recibirían los accionistas restantes de Paramount Global.
Skydance necesitaría capital adicional para adquirir Paramount, que tiene una capitalización de mercado de 8.200 millones de dólares y unos 15.000 millones de dólares en deuda. Parte de esa financiación podría provenir de los socios de capital privado de Skydance y de Larry Ellison, el cofundador multimillonario de Skydance. oráculo y el padre de David Ellison. Skydance aún no ha buscado financiación externa porque aún no ha decidido si quiere seguir adelante con el acuerdo, dijeron las personas.
Skydance no está interesado en un acuerdo en el que adquiriría sólo National Amusements pero no toda Paramount, dijeron las personas. Si bien un acuerdo de este tipo le daría a Skydance el control de Paramount, no resolvería los problemas de Paramount como empresa que cotiza en bolsa, que incluyen operar el creciente pero deficitario servicio de streaming Paramount+ y operar canales de cable lineal en declive como MTV, VH1, Comedy Central y Nickelodeon.
Los portavoces de RedBird, Skydance, Paramount Global y National Amusements declinaron hacer comentarios.
Descubrimiento de Warner Bros. La compañía también mantuvo conversaciones preliminares para adquirir Paramount Global, según personas familiarizadas con el asunto. Si Redstone vende a Skydance, un factor motivador sería su temor de que Warner Bros. prefiera fusionarse con Discovery. Comcast«Esto es NBCUniversal», dijo una de las personas.
Puck informó por primera vez sobre el interés de Skydance en adquirir National Amusements. El Wall Street Journal informó la semana pasada que Skydance estaba interesada en un acuerdo de dos partes que implicaría la fusión de Skydance y National Amusements. Bloomberg informó por primera vez sobre el primer intercambio de información de la empresa.
Divulgación: Comcast NBCUniversal es la empresa matriz de CNBC.
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